Пресс-релизы
20 сентября 2016 г. ПАО «ТрансКонтейнер» (-/Ва3/ВВ+) закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд. рублей со ставкой купона 9,4% годовых.
В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд. рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%.
По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона. В размещении приняло участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.
Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного.
Размещение бумаг состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года. Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 – АО ВТБ Капитал.