Финансовые результаты по МСФО за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.
/неофициальный перевод с английского языка/
RNS №: 1020P
29 августа 2017г.
ПАО «ТрансКонтейнер» («ТрансКонтейнер» или «Компания» или «Общество» совместно с ее дочерними компаниями) сегодня публикует отчет менеджмента и прошедшие обзорную проверку промежуточные консолидированные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2017 г. Финансовые результаты, опубликованные в этом сообщении, были подготовлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обзор операционных и финансовых результатов
Общая информация
ПАО «ТрансКонтейнер» - крупнейший российский интермодальный контейнерный оператор. По состоянию на 30 июня 2017 г. в собственности и под управлением Компании находилось 23 561 фитинговая платформа и 70 990 крупнотоннажных контейнеров (КТК). «ТрансКонтейнер» также располагает 42-мя собственными терминалами в России и управляет одним терминалом в Словакии на правах долгосрочной аренды. Совместное предприятие ПАО «ТрансКонтейнер» и «Казахстан Темир Жолы» - АО «Кедентранссервис» (КДТС) - оперирует 19-ю железнодорожными терминалами в Казахстане. Сеть продаж Компании включает в себя около 113 офисов продаж в России, с присутствием в странах СНГ, Европе и Азии.
Во втором квартале 2017 года российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок продолжает демонстрировать устойчивый рост. Объемы контейнерных перевозок возросли на 17,3% год-к-году и составили 948 тыс. ДФЭ за счет увеличения международных и внутренних перевозок, при этом умеренный рост объемов внутренних перевозок составил 3,6%.
Объем перевозок на российском рынке железнодорожных в I полугодие 2017 г. увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 841 тыс. ДФЭ. Рост наблюдался по всем направлениям перевозок: внутренние перевозки увеличились на 7,5% год-к–году, экспорт вырос на 19,4% год-к-году, в то время как увеличение импорта и транзитных перевозок составили 39,4% и 71,3% соответственно.
На фоне благоприятных рыночных тенденций доходные перевозки Компании во IIквартале показали рост на 20,4% в сопоставлении год-к-году и составили 351 тыс. ДФЭ., за I полугодие их рост составил 23% или 681 тыс. ДФЭ. В результате чего, скорректированная выручка Компании за II квартал выросла на 30,0%, и соответствующий рост за I полугодие 2017г. составил 30,4;%.
В тоже время скорректированные операционные расходы в I полугодии выросли на 14,5% год-к-году и на 12,3% г-к-г за II квартал отчетного года в связи с увеличением объемов перевозок с использованием транспортных активов Компании на 18,7% и на 14,2% соответственно. Компания удерживает под контролем основные направления расходов, такие как: порожний пробег, заработная плата, административные издержки - благодаря усилиям Компании по усовершенствованию логистики и оптимизации эффективности управления собственным парком и терминальными мощностями.
Вследствие вышеперечисленных причин, показатель рентабельности по EBITDA во IIквартале 2017 г. составил 43,8 %, и 40,0% за I полугодие 2017, в то время как рентабельность чистой прибыли составила 25,4% и 21,8% соответственно.
Основные финансовые показатели Компании представлены в таблице ниже:
6 мес. 2017 |
6 мес. 2016 |
Изменение |
II кв 2017 |
II кв 2016 |
Изменение |
||||
Млн. руб. |
млн., руб. |
% |
млн., руб. |
% |
|||||
Выручка |
30 673 |
23 543 |
7 130 |
30 ,3% |
16 611 |
12 484 |
4 127 |
33 ,1% |
|
Скорректир,выручка |
12 985 |
9 957 |
3 028 |
30 ,4% |
6 969 |
5 360 |
1 609 |
30 ,0% |
|
Скорректир, опер,расходы |
9 836 |
8 590 |
1 246 |
14 ,5% |
5 117 |
4 557 |
560 |
12 ,3% |
|
EBITDA |
5 192 |
3 192 |
2 000 |
62 ,7% |
3 050 |
1 885 |
1 165 |
61 ,8% |
|
Скоррект, EBITDA margin |
40 ,0% |
32 ,1% |
7 ,9% |
43 ,8% |
35 ,2% |
8 ,6% |
|||
Прибыль за период |
2 836 |
1 412 |
1 424 |
100 ,8% |
1 770 |
956 |
814 |
85 ,1% |
|
Скорр.маржа по чистой прибыли |
21 ,8% |
14 ,2% |
7 ,7% |
25 ,4% |
17 ,8% |
7 ,6% |
По состоянию на 30 июня 2017 г. долг Компании составил 7 703 млн рублей, при этом чистый долг 1 292 млн рублей.
Капитальные затраты Компании в I полугодии 2017 г. выросли на 83,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 1 574 млн. рублей. Инвестиции были направлены на покупку контейнеров, фитинговых платформ и усовершенствование терминальной инфраструктуры. В соответствии с политикой Компании, все капитальные вложения отчётном периоде финансировались за счет собственных средств.
Обзор текущей ситуации и тенденций
В июле и августе 2017 года, рынок ж.д. контейнерных перевозок в России продолжил существенный рост. По прогнозу на основании данных 8 месяцев рынок может вырасти на 19% год к году. С учетом этой динамики, менеджментом Компании был пересмотрен предыдущий прогноз по 2017 году. Принимая во внимание возможный положительный эффект от сезонной динамики второго полугодия, в целом по году ожидается рост не менее, чем на 15%.
Для содействия опережающему ожидания росту рынка инвестиции Компании были направлены на покупку новых платформ и контейнеров, а также на оптимизацию терминальных мощностей с целью усиления позиций Компании в ключевых для контейнерного рынка регионах. В июле 2017 Компания приобрела 30% в АО «Фрейт Вилладж Калуга» - оператора контейнерного терминала, расположенного вблизи г. Москвы. В августе 2017г. было подписано соглашение о приобретении 100% акций компании ЗАО «Логистика-Терминал», которая оперирует железнодорожным контейнерным терминалом в непосредственной близости от г. Санкт-Петербурга.
Компания полагает, что в связи с продолжающимся увеличением уровня контейнеризации рынок железнодорожных контейнерных перевозок имеет тенденцию к долгосрочному росту. В этой связи, менеджмент «ТрасКонтейнер» продолжит прилагать усилия для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов: эффективности управления, использования активов и улучшения качества клиентского сервиса, с целью создания дополнительной привлекательности контейнерных перевозок как для постоянных, так для потенциальных клиентов Компании.
Основные операционные результаты
В отчетном квартале объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка Компании (включая перевозки собственных контейнеров на платформах третьих лиц) вырос на 14,2% к аналогичному периоду прошлого года и составил 436 тыс. ДФЭ за счет продолжающегося роста международных перевозок, который составил 33,3% год-к-году, при этом наибольший рост наблюдался в транзитных перевозках 89,2% и импорте 48,8%.
Контейнерные перевозки с использованием транспортных активов Компании во II квартале 2017 года КТК (груженые и порожние), тыс. ДФЭ
|
II кв. 2017 |
II кв. 2016 |
Изменение |
|
|
|
|
000 ДФЭ |
% |
Внутренние |
226,0 |
224,2 |
+1,8 |
+0,8% |
Экспортные |
102,8 |
89,8 |
+13,0 |
+14,4% |
Импортные |
77,4 |
52,0 |
+25,4 |
+48,8% |
Транзитные |
30,3 |
16,0 |
+14,3 |
+89,2% |
Всего |
436,4 |
382,0 |
+54,4 |
+14,2% |
По итогам второго квартала 2017 года объем контейнерных перевозок на платформах Компании вырос на 14,8% к аналогичному периоду прошлого года и составил 406 тыс. ДФЭ по сравнению с 354 тыс. ДФЭ годом ранее. Объем доходных перевозок во II квартале составил 351 тыс. ДФЭ, показав рост на 20,3% год- к-году.
Объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка Компании в I полугодии вырос на 18,7% год-к-году и составил 860 тыс. ДФЭ главным образом за счет роста транзитных перевозок, импорта и экспорта.
Контейнерные перевозки подвижным составом Компании за 6 месяцев 2017 года
(КТК, груженые и порожние), тыс. ДФЭ
|
6 мес, 2017 |
6 мес, 2016 |
Изменение |
|||
|
|
|
тыс, ДФЭ |
% |
||
Внутренние |
439,7 |
412,1 |
+27,6 |
+6,7% |
||
Экспортные |
215,6 |
176,8 |
+38,8 |
+21,9% |
||
Импортные |
151,3 |
104,9 |
+46,5 |
+44,3% |
||
Транзитные |
53,4 |
31,0 |
+22,4 |
+72,3% |
||
Всего |
860,0 |
724,7 |
+135,3 |
+18,7% |
||
Объем контейнерных перевозок на платформах Компании в первом полугодии 2017 г. вырос на 19,2% год-к-году и составил 800 тыс. ДФЭ по сравнению с 671 тыс. ДФЭ за аналогичный период 2016 года. Доходные перевозки за 6 месяцев 2017 года выросли на 23% год к году и составили 681 тыс. ДФЭ.
Объемы переработки контейнеров на терминалах Компании, расположенных на сети РЖД, во II квартале 2017 года выросли на 6,5% до 332 тыс. ДФЭ по сравнению с 312 тыс. ДФЭ во II квартале 2016 года. За первое полугодие 2017 года объем терминальной переработки увеличился на 7,6% до 622 тыс. ДФЭ со значения 578 тыс. ДФЭ годом ранее.
Отставание роста объемов терминальной переработки Компании от общей динамики контейнерного рынка обусловлено следующими факторами: (1) рост объема транзитных перевозок оказывает ограниченное влияние на объемы терминальной переработки на сети РЖД; и (2) продолжается рост контейнерных перевозок с использованием собственных подъездных путей производителей.
Ключевые финансовые показатели
Основные финансовые показатели Общества за 6 месяцев и за II квартал 2017 и 2016 гг.:
Показатель |
6м 2017 |
6м 2016 |
Изменение г/г млн руб % |
|
II кв. 2017 |
II кв. 2016 |
Изменение г/г млн руб. % |
|||
Выручка |
30 673 |
23 543 |
+7 130 |
+30,3% |
|
16 611 |
12 484 |
+4 127 |
+33,1% |
|
Прочие операционные доходы |
226 |
343 |
-117 |
-34,1% |
|
147 |
198 |
-51 |
-25,8% |
|
Oперационные расходы |
-27 524 |
-22 176 |
-5 348 |
+24,1% |
|
-14 759 |
-11 681 |
-3 078 |
+26,4% |
|
Операционная прибыль |
3 375 |
1 710 |
+1 665 |
+97,4% |
|
1 999 |
1 001 |
+998 |
+99,7% |
|
Процентные расходы |
-350 |
-213 |
-137 |
+64,3% |
|
-172 |
-95 |
-77 |
+81,1% |
|
Процентные доходы |
181 |
87 |
+94 |
+108,0% |
|
92 |
45 |
+47 |
+104,4% |
|
Прибыль от курсовых разниц нетто |
25 |
-136 |
+161 |
-118,4% |
|
94 |
-20 |
+114 |
-570,0% |
|
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных предприятий |
304 |
320 |
-16 |
-5,0% |
|
198 |
263 |
-65 |
-24,7% |
|
Сальдо других финансовых результатов |
7 |
0 |
+7 |
|
|
7 |
0 |
+7 |
|
|
Прибыль до налога на прибыль |
3 542 |
1 768 |
+1 774 |
+100,3% |
|
2 218 |
1 194 |
+1 024 |
+85,8% |
|
Налог на прибыль |
-706 |
-356 |
-350 |
+98,3% |
|
-448 |
-238 |
-210 |
+88,2% |
|
Прибыль за период |
2 836 |
1 412 |
+1 424 |
+100,8% |
|
1 770 |
956 |
+814 |
+85,1% |
|
Прочий совокупный доход |
12 |
-433 |
+445 |
-102,8% |
|
89 |
-161 |
+250 |
-155,3% |
|
Переоценки и прочие резервы по пенсионным планам |
-16 |
-46 |
+30 |
-65,2% |
|
-1 |
-27 |
+26 |
-96,3% |
|
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления (ТК) |
6 |
-44 |
+50 |
-113,6% |
|
25 |
-27 |
+52 |
-192,6% |
|
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления (ДЗО & СП) |
22 |
-343 |
+365 |
-106,4% |
|
65 |
-107 |
+172 |
-160,7% |
|
Прочий совокупный доход |
2 848 |
979 |
+1 869 |
+190,9% |
|
1 859 |
795 |
+1 064 |
+133,8% |
|
Приходящийся на: |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
+0 |
|
|
Акционеров материнской компании |
0 |
979 |
-979 |
-100,0% |
|
0 |
804 |
-804 |
-100,0% |
|
Долю неконтролирующих акционеров |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
+0 |
|
|
Корректировки и дополнительная финансовая информация
Большинство своих услуг Компания предоставляет, привлекая соисполнителей. Соответственно, услуги этих третьих сторон представлены как в выручке, так и в расходах Компании. В частности, в эти услуги входят железнодорожный тариф.
Услуги третьих сторон, отличающиеся от тех, которые относятся к услугам интегрированной логистики, выделяются в отдельную статью выручки «Услуги сторонних организаций, относящиеся к услугам по организации перевозки и переработки грузов».
Все услуги третьих лиц формируют статью «Расходы сторонних организаций по основной деятельности».
Расшифровка расходов сторонних организаций в выручке Компании
Показатель |
6м 2017 |
6м 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
II кв 2017 |
II кв 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
Услуги сторонних организаций, относящихся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам |
15 852 |
11 178 |
+4 674 |
+41,8% |
|
8 767 |
5 783 |
+2 984 |
+51,6% |
Услуги сторонних организаций, относящихся к Услугам по организации перевозки и переработки грузов |
1 836 |
2 408 |
-572 |
-23,8% |
|
875 |
1 341 |
-466 |
-34,8% |
Стоимость услуг соисполнителей в выручке ПАО "ТраснсКонтейнер" |
17 688 |
13 586 |
+4 102 |
+30,2% |
|
9 642 |
7 124 |
+2 518 |
+35,3% |
С целью уточнения анализа, мы выделяем вклад соисполнителей в выручку и расходы:
Скорректированная выручка
Показатель |
6м 2017 |
6м 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
II кв 2017 |
II кв 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
Выручка |
30 673 |
23 543 |
+7 130 |
+30,3% |
|
16 611 |
12 484 |
+4 127 |
+33,1% |
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности |
-17 688 |
-13 586 |
-4 102 |
+30,2% |
|
-9 642 |
-7 124 |
-2 518 |
+35,3% |
Скорректированная выручка3 |
12 985 |
9 957 |
+3 028 |
+30,4% |
|
6 969 |
5 360 |
+1 609 |
+30,0% |
Корректировка выручки от интегрированных экспедиторских и логистических услуг |
|||||||||
Показатель |
6м 2017 |
6м 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
II кв 2017 |
IIкв 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
25 061 |
17 357 |
+7 704 |
+44,4% |
|
13 858 |
9 121 |
+4 737 |
+51,9% |
Услуги сторонних организаций относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам |
-15 852 |
-11 178 |
-4 674 |
+41,8% |
|
-8 767 |
-5 783 |
-2 984 |
+51,6% |
Скорректированная выручка относящаяся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам |
9 209 |
6 179 |
+3 030 |
+49,0% |
|
5 091 |
3 338 |
+1 753 |
+52,5% |
Корректировка операционных расходов
Показатель |
6м 2016 |
6м 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
IIкв 2016 |
IIкв 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
Операционные расходы |
27 524 |
22 176 |
+5 348 |
+24,1% |
|
14 759 |
11 681 |
+3 078 |
+26,4% |
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности |
-17 688 |
-13 586 |
-4 102 |
+30,2% |
|
-9 642 |
-7 124 |
-2 518 |
+35,3% |
Скорректированные операционные расходы |
9 836 |
8 590 |
+1 246 |
+14,5% |
|
5 117 |
4 557 |
+560 |
+12,3% |
Ряд используемых показателей, таких как Скорректированная выручка, Скорректированные операционные расходы, EBITDA. Скорректированная рентабельность по EBITDA и Скорректированная рентабельность по чистой выручке не являются финансовыми показателями по МСФО, и представляют собой дополнительные индикаторы операционной деятельности Компании. Они используются как дополнительные аналитические индикаторы, имеющие ограниченную применимость, и их не следует использовать, ни по отдельности, ни в комбинации, в качестве замены показателей по МСФО. Ниже представлена сводная таблица по перечисленным индикаторам:
Основные индикаторы, не являющиеся финансовыми показателями по МСФО
Показатель |
6м 2017 |
6м 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
IIкв 2017 |
IIкв 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
Выручка |
30 673 |
23 543 |
+7 130 |
+30,3% |
|
16 611 |
12 484 |
+4 127 |
+33,1% |
Скорректированная выручка1 |
12 985 |
9 957 |
+3 028 |
+30,4% |
|
6 969 |
5 360 |
+1 609 |
+30,0% |
Скорректированные операционные расходы2 |
9 836 |
8 590 |
+1 246 |
+14,5% |
|
5 117 |
4 557 |
+560 |
+12,3% |
EBITDA3 |
5 192 |
3 192 |
+2 000 |
+62,7% |
|
3 050 |
1 885 |
+1 165 |
+61,8% |
Скорректированная рентабельность EBITDA4 |
40,0% |
32,1% |
+7,9% |
|
|
43,8% |
35,2% |
+8,6% |
|
Прибыль за период |
2 836 |
1 412 |
+1 424 |
+100,8% |
|
1 770 |
956 |
+814 |
+85,1% |
Рентабельность по чистой прибыли |
21,8% |
14,2% |
+7,7% |
|
|
25,4% |
17,8% |
+7,6% |
|
Долг |
7 703 |
5 445 |
+2 258 |
+41,5% |
|
7 703 |
5 445 |
+2 258 |
+41,5% |
Чистый долг5 |
1 292 |
1 160 |
+132 |
+11,4% |
|
1 292 |
1 160 |
+132 |
+11,4% |
EBITDA за последние 12 мес. |
9 099 |
6 817 |
+2 282 |
+33,5% |
|
5 192 |
3 192 |
|
|
Чистый долг / LTM EBITDA6 |
0,14 |
0,17 |
|
|
|
0,25 |
0,36 |
|
|
1 Скорректированная выручка рассчитывается как выручка за вычетом стоимости услуг сторонних организаций, привлекаемых в качестве соисполнителей при оказании услуг по основной деятельности,
2 Скорректированные операционные расходы рассчитываются как операционные расходы, за вычетом расходов на оплату услуг сторонних организаций-соисполнителей по основной деятельности,
3 EBITDA рассчитывается как прибыль за период до налога на прибыль, процентных расходов и амортизации,
4 Скорректированная рентабельность по EBITDA рассчитывается как отношение EBITDA к Скорректированной выручке,
5 Чистый долг рассчитывается как долгосрочный долг, обязательства по финансовой аренде, краткосрочный долг и текущая часть долгосрочного долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений.
6. LTM EDITDA рассчитывается как EBITDA за последние двенадцать месяцев
Выручка
Ниже представлена структура выручки за I полугодие и II квартал 2017 и 2016 гг. соответственно.
Структура выручки
млн,руб, |
6м 2017 |
6м 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
IIкв 2017 |
IIкв 2016 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
25 061 |
17 357 |
+7 704 |
+44.4% |
|
13 858 |
9 121 |
+4 737 |
+51.9% |
Железнодорожные контейнерные перевозки |
1 648 |
2 015 |
-367 |
-18.2% |
|
780 |
1 072 |
-292 |
-27.2% |
Услуги сторонних организаций относящиеся к к услугам по организации перевозки и переработки грузов |
1 836 |
2 408 |
-572 |
-23.8% |
|
875 |
1 341 |
-466 |
-34.8% |
Терминальное обслуживание, услуги СВХ и агентские услуги
|
1 624 |
1 189 |
+435 |
+36.6% |
|
869 |
632 |
+237 |
+37.5% |
Автоперевозки |
346 |
419 |
-73 |
-17.4% |
|
169 |
237 |
-68 |
-28.7% |
Прочие виды деятельности
|
158 |
155 |
+3 |
+1.9% |
|
60 |
81 |
-21 |
-25.9% |
Всего выручка |
30 673 |
23 543 |
+7 130 |
+30.3% |
|
16 611 |
12 484 |
+4 127 |
+33.1% |
В I полугодии 2017 выручка Общества выросла на 7 130 млн. рублей, или на 30,3%, составив 30 673 млн. рублей по сравнению с 23 543 млн рублей за аналогичный период 2016 г. Во II квартале 2017г. рост выручки составил 33,1% год- к –году, достигнув значения 16,611 млн. руб. Увеличение выручки было преимущественно вызвано увеличением объемов перевозок активами Компании и терминального обслуживания в связи с продолжающимся ростом контейнерного рынка.
В таблице представлены основные компоненты структуры Скорректированной выручки за I полугодие и 2017 и 2016 гг. соответственно.
Структура скорректированной выручки по полугодиям
|
6м, 2017 |
6м, 2016 |
Изменение г/г |
|||
|
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
% |
Скорректированные интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
9 209 |
70,9% |
6 179 |
62,1% |
+3 030 |
+49,0% |
Железнодорожные контейнерные перевозки |
1 648 |
12,7% |
2 015 |
20,2% |
-367 |
-18,2% |
Терминальное обслуживание, услуги на складах временного хранения и агентские услуги |
1 624 |
12,5% |
1 189 |
11,9% |
+435 |
+36,6% |
Автоперевозки |
346 |
2,7% |
419 |
4,2% |
-73 |
-17,4% |
Прочее |
158 |
1,2% |
155 |
1,6% |
+3 |
+1,9% |
Итого скорректированная выручка |
12 985 |
100% |
9 957 |
100% |
+3 028 |
+30,4% |
Скорректированная выручка в I полугодии 2017 г. выросла на 30,4% год- к-году, составив 12 985 млн. рублей в сравнении с 9 957млн рублей в I полугодии 2016 г., отражая увеличение объемов услуг интегрированной логистики, терминальной обработки, а также рост услуг на складах временного хранения, агентских и прочих услуг при снижении по железнодорожным контейнерным перевозкам и автоуслугам.
Во втором квартале 2017г рост скорректированной выручки составил 30,0% год–к–году, достигнув значения 6 969 млн руб, по сравнению с 5 360 млн руб за II квартал 2016г. главным образом за счет роста услуг интегрированной логистики, терминального обслуживания, услуг на складах временного хранения и агентских услуг.
Ниже представлена структура Скорректированной выручки за II квартал 2017 и 2016 гг. соответственно.
Структура скорректированной выручки в квартальном сравнении
|
II кв, 2017 |
II кв, 2016 |
Изменение г/г |
|||
|
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
% |
Скорректированные интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
5 091 |
73,1% |
3 338 |
62,3% |
+1 753 |
+52,5% |
Железнодорожные контейнерные перевозки |
780 |
11,2% |
1 072 |
20,0% |
-292 |
-27,2% |
Терминальное обслуживание и агентские услуги |
869 |
12,5% |
632 |
11,8% |
+237 |
+37,5% |
Автоперевозки |
169 |
2,4% |
237 |
4,4% |
-68 |
-28,7% |
Прочее |
60 |
0,9% |
81 |
1,5% |
-21 |
-25,9% |
Итого скорректированная выручка |
6 969 |
100% |
5 360 |
100% |
+1 609 |
+30,0% |
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги
Выручка от предоставления интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла в I полугодии и во II квартале 2017 г. на 44,4% и 51,9% и составила 25 061 млн. рублей и 13 858 млн. рублей соответственно.
Скорректированная выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла за 1 полугодие 2017 года на 49,0% до 9 209 млн. рублей, на фоне роста объемов доходных перевозок и изменения структуры оказываемых услуг. Во IIквартале 2017 г. эта компонента выручки выросла на 52,5% год-к-году до 5 091 млн. рублей, в основном, благодаря росту объемов доходных перевозок и изменения структуры услуг.
Железнодорожные контейнерные перевозки
Выручка от железнодорожных контейнерных перевозок в I полугодии 2017 года сократилась на 18,2%, до 2 015 млн. рублей по сравнению с 2 129 млн. рублей за аналогичный период 2016 г. Во II квартале данный тип выручки сократился на 27,2% год-к году до уровня 780 млн. рублей. Сокращение отражает продолжающееся изменение структуры услуг в пользу перевозок по сквозной и комплексной ставке.
Терминальное обслуживание и агентские услуги
Выручка от терминальных услуг, включая агентское вознаграждение, выросла на 36,6% до 1 624 млн. рублей в I полугодии 2017 г. по сравнению с 1 189 млн рублей в Iполугодии 2016 г. Во II квартале 2017 года соответствующая статья выручки выросла на 37,5% до 869 млн. руб. Рост соответствовал динамике роста объемов контейнерных перевозок, дополненного позитивной динамикой цен на терминальные услуги и агентского вознаграждения .
С отчетности на 30 июня 2017 года данный вид выручки включает услуги на складах временного хранения, ранее выделяемые в отдельный тип. Эта реклассификация была сделана, чтобы отразить изменения в структуре услуг Компании.
Автоперевозки
Выручка от автоперевозок уменьшилась на 73 млн рублей, или на 17,4%, до 346 млн рублей в I полугодии 2016 г. с 419 млн рублей годом ранее, преимущественно за счет переключения спроса клиентов в пользу услуг интегрированной логистики. По той же причине выручка от автоперевозок во II квартале 2017 года уменьшилась на 68 млн. рублей или 28,7% до 169 млн. рублей против 237 млн. рублей за сопоставимый период.
Прочие экспедиторские и логистические услуги
Во II квартале 2017 г. Компанией был принят новый список услуг, согласно которому некоторые экспедиторские и логистические услуги были включены в состав транспортных и терминальных тарифов. Это привело к значительному уменьшению выручки по обозначенной статье, в результате чего было решено отнести ее к прочим услугам.
Прочая выручка
Выручка от предоставления прочих экспедиторских и логистических услуг (не интегрированной природы) в I полугодии 2017 г. сократилась на 25,9% с 81 млн рублей до 60 млн рублей. Выручка от прочих услуг в целом за I полугодие 2017 года испытала незначительный рост в 1,9% до 158 млн. руб. в сравнении с 155 млн руб. в Iполугодии 2016 года, главным образом, благодаря положительному эффекту Iквартала 2017 г.
Операционные расходы
Ниже представлена структура операционных расходов Общества в I полугодии и IIквартале 2017 и 2016 гг. соответственно.
|
II кв 2017 |
II кв 2016 |
||||
Показатель |
млн,руб, |
% от опер,расходов |
% от выручки |
млн,руб, |
% отопер,расходов |
% от выручки |
Расходы на услуги сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности |
9 642 |
65,3% |
58,0% |
7 124 |
61,0% |
57,1% |
Услуги по перевозке и обработке грузов |
1 636 |
11,1% |
9,8% |
1 498 |
12,8% |
12,0% |
Расходы на оплату труда |
1 373 |
9,3% |
8,3% |
1 309 |
11,2% |
10,5% |
Амортизация |
660 |
4,5% |
4,0% |
596 |
5,1% |
4,8% |
Материалы и затраты на ремонт |
754 |
5,1% |
4,5% |
634 |
5,4% |
5,1% |
Налоги за исключением налога на прибыль |
272 |
1,8% |
1,6% |
125 |
1,1% |
1,0% |
Арендная плата |
61 |
0,4% |
0,4% |
73 |
0,6% |
0,6% |
Прочие расходы |
361 |
2,4% |
2,2% |
322 |
2,8% |
2,6% |
Итого операционные расходы |
14 759 |
100,0% |
88,9% |
11 681 |
100,0% |
93,6% |
|
6 мес 2017 |
6 мес 2016 |
||||
Показатель |
млн,руб, |
% от опер,расходов |
% от выручки |
Млн,руб, |
% отопер,расходов |
% от выручки |
Расходы на услуги сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности |
17 688 |
64,3% |
57,7% |
13 586 |
61,3% |
57,7% |
Услуги по перевозке и обработке грузов |
3 246 |
11,8% |
10,6% |
2 757 |
12,4% |
11,7% |
Расходы на оплату труда |
2 701 |
9,8% |
8,8% |
2 413 |
10,9% |
10,2% |
Амортизация |
1 300 |
4,7% |
4,2% |
1 211 |
5,5% |
5,1% |
Материалы и затраты на ремонт |
1 334 |
4,8% |
4,3% |
1 064 |
4,8% |
4,5% |
Налоги за исключением налога на прибыль |
403 |
1,5% |
1,3% |
289 |
1,3% |
1,2% |
Арендная плата |
128 |
0,5% |
0,4% |
162 |
0,7% |
0,7% |
Прочие расходы |
724 |
2,6% |
2,4% |
694 |
3,1% |
2,9% |
Итого операционные расходы |
27 524 |
100,0% |
89,7% |
22 176 |
100,0% |
94,2% |
Операционные расходы Общества в I полугодии 2017 г. выросли на 5 348 млн рублей, или на 24,1%, и составили 27 524 млн рублей по сравнению с 22 176 млн рублей годом ранее благодаря значительному росту расходов на услуги соисполнителей по основной деятельности.
По тем же причинам во II квартале 2017 года операционные расходы Общества выросли на 3 078 млн. рублей или 26,4% в годовом сопоставлении, и составили 14 759 млн. рублей.
Услуги сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности
Расходы на оплату услуг сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности, выросли на 30,2%, до 17 688 млн рублей в 1 полугодии 2017 г. с 13 586 млн рублей в I полугодии 2016 г. Данный рост был, в основном, обусловлен ростом объемов операций Компании, индексацией тарифов РЖД и других соисполнителей, а также ростом международных перевозок. Укрепление российского рубля против доллара и евро частично компенсировало рост валютной составляющей в стоимости услуг соисполнителей.
По тем же причинам данная статья расходов во II квартале 2017 года выросла на 35,3% и составила 9 642 млн рублей по сравнению с 7 124 млн рублей в соответствующем квартале 2016 года.
Скорректированные операционные расходы
В I полугодии 2017 года скорректированные операционные расходы (как определено в разделе Корректировки и дополнительная финансовая информация) увеличились на 14,5% год к году и составили 9 836 млн. рублей, в основном, вследствие роста расходов на перевозку и обработку грузов, расходов на ремонты и налоги, отличные от налога на прибыль. Расходы на аренду, напротив, несколько снизились. Во IIквартале 2017 года расходы увеличились на 12,3% к аналогичному периоду прошлого года и составили 5 117 млн рублей по сравнению с 4 557 млн рублей годом ранее, по причинам, указанным выше.
Ниже представлен расчет Скорректированных операционных расходов Общества за Iполугодие и II квартал 2017 и 2016 гг. соответственно.
|
II кв 2017 II кв 2016 |
Изменения за период |
||||
|
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
Услуги по перевозке и обработке грузов |
1 636 |
32,0% |
1 498 |
32,9% |
+138 |
+9,2% |
Расходы на оплату труда |
1 373 |
26,8% |
1 309 |
28,7% |
+64 |
+4,9% |
Амортизация |
660 |
12,9% |
596 |
13,1% |
+64 |
+10,7% |
Материалы и затраты на ремонт |
754 |
14,7% |
634 |
13,9% |
+120 |
+18,9% |
Налоги за исключением налога на прибыль |
272 |
5,3% |
125 |
2,7% |
+147 |
+117,6% |
Арендная плата |
61 |
1,2% |
73 |
1,6% |
-12 |
-16,4% |
Прочие расходы |
361 |
7,1% |
322 |
7,1% |
+39 |
+12,1% |
Итого Скорректированные операционные расходы |
5 117 |
100,0% |
4 557 |
100,0% |
+560 |
+12,3% |
Структура и динамика скорректированных операционных расходов
|
6 мес 2017 6 мес 2016 |
Изменения за период |
||||
|
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
Услуги по перевозке и обработке грузов |
3 246 |
33,0% |
2 757 |
32,1% |
+489 |
+17,7% |
Расходы на оплату труда |
2 701 |
27,5% |
2 413 |
28,1% |
+288 |
+11,9% |
Амортизация |
1 300 |
13,2% |
1 211 |
14,1% |
+89 |
+7,3% |
Материалы и затраты на ремонт |
1 334 |
13,6% |
1 064 |
12,4% |
+270 |
+25,4% |
Налоги за исключением налога на прибыль |
403 |
4,1% |
289 |
3,4% |
+114 |
+39,4% |
Арендная плата |
128 |
1,3% |
162 |
1,9% |
-34 |
-21,0% |
Прочие расходы |
724 |
7,4% |
694 |
8,1% |
+30 |
+4,3% |
Итого Скорректированные операционные расходы |
9 836 |
100,0% |
8 590 |
100,0% |
+1 246 |
+14,5% |
За I полугодие 2017 года произошли незначительные изменения в структуре скорректированных расходов, однако они не вышли из диапазона, предусмотренного бизнес-моделью Компании
Услуги по перевозке и обработке грузов
Расходы на перевозку и обработку грузов в I полугодии 2017 г. увеличились на 489 млн рублей, или на 17,7%, и составили 3 246 млн рублей. Основными факторами увеличения расходов стали увеличение объемов операций Компании и индексирование тарифов РЖД, частично компенсированное экономией на порожних пробегах.
Расходы на перевозку и обработку грузов во II квартале 2017 г. выросли на 138 млн. рублей, или на 9,2%, и составили 1 636 млн. рублей.
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда выросли на 288 млн. рублей, или на 11,9%, до 2 701 млн рублей в I полугодии 2017 г. по сравнению с 2 413 млн рублей в 1 полугодии 2016 г. в основном благодаря индексации базовой зарплаты и премиальных выплат. Эффект индексации был частично компенсированной сокращением среднесписочной численности сотрудников Компании в России с 3 648 до 3 547 сотрудников.
По тем же причинам во II квартале 2017 г. расходы на оплату труда возросли на 64 млн. рублей или 4,9% год к году, до 1 373 млн. рублей.
Амортизация
Расходы на амортизацию основных средств выросли на 89 млн. рублей или 7,3%, и составили в 1 полугодии 2017 г. 1 300 млн рублей по сравнению с 1 211 млн рублей годом ранее, отражая объем инвестиций, сделаных в 2017 году.
Амортизация за II квартал 2017 года увеличилась на 64 млн. рублей или 10,7% до 660 млн. рублей.
Материалы и затраты на ремонт
Затраты на материалы и ремонт в I полугодии 2017 года выросли на 25,4% и составили 1 334 млн. рублей по сравнению с 1 064 млн рублей в I полугодии 2016 г., в основном за счет увеличения на 6,7% количества ремонтов из-за большей интенсивности использования парка, а также увеличения средней цены ремонта.
Во II квартале 2017 года эта статья расходов выросла на 18,9% до 754 млн. рублей по причинам, указанным выше.
Налоги за исключением налога на прибыль
Налоги за исключением налога на прибыль увеличились на 39,4%, до 403 млн рублей в I полугодии 2017 г. с 289 млн рублей годом ранее, в основном за счет положительной динамики платежей по НДС, частично компенсированной снижением налога на имущество.
Во II квартале 2017 года данная статья увеличилась более чем в два раза до 272 млн. рублей, в основном в результате увеличения налога на имущество, поставленного на учет в этот период.
Аренда
Расходы на аренду упали на 34 млн. рублей или на 21,0% до 128 млн руб. в Iполугодии 2017 г. со значения 162 млн. рублей годом ранее, в основном за счет прекращения договоров операционного лизинга платформ во II квартале 2017 г.
Во II квартале 2017 года расходы на аренду уменьшились на 16,4% в годовом сопоставлении до 61 млн. рублей по причинам, указанным выше.
Прочие операционные расходы
В состав прочих расходов включаются такие статьи как расходы на охрану, консультационные услуги, топливо и энергия, приобретение лицензий и программ, расходы на связь, изменения в резервных отчислениях, благотворительность и т.д. Прочие расходы в I полугодии 2017 г. увеличились на 4,3% и составили 724 млн. рублей по сравнению с 694 млн рублей в I полугодии 2016 г. Рост произошел за счет расходов на консультационные услуги и прочие и был частично компенсирован экономией по статьям топливо, энергия, ИТ и связь. Во II квартале 2017 года прочие операционные расходы увеличились на 39 млн. рублей или 12,1% по причинам, указанным выше.
Процентные расходы
Процентные расходы выросли на 137 млн рублей, или 64,3%, и составили 350 млн рублей в I полугодии 2017 г. по сравнению с 213 млн. рублей годом ранее, в основном, за счет роста общего долга.
По тем же причинам во II квартале 2017 г. статья увеличилась на 77 млн. рублей или 81,1% до 172 млн. рублей со 95 млн. рублей годом ранее.
Процентные доходы
Процентные доходы выросли на 108,0%, или на 94 млн. рублей, до 181 млн. рублей в I полугодии 2017 г. по сравнению с 87 млн. рублей годом ранее вследствие увеличения банковских депозитов и несмотря на снижение средних депозитных ставок.
Процентные доходы во II квартале 2017 года увеличились на 104,4%, или на 47 млн. рублей до 92 млн. рублей.
Прибыль до налога на прибыль
По причинам, указанным выше, прибыль до налога на прибыль увеличилась на 1 774 млн рублей, или на 100,3%, и составила 3 542 млн рублей в I полугодии 2017 г. по сравнению с 1 768 млн рублей в I полугодии 2016 г. Во II квартале 2017 года статья увеличилась на 1 024 млн. рублей, или 85,8%, до 2 218 млн. рублей со значения 1 194 млн. рублей во II квартале 2016 года.
Налог на прибыль
Расходы по уплате налога на прибыль увеличились на 350 млн рублей, или на 98,3%, до 706 млн рублей в I полугодии 2017 г. с 356 млн рублей в I полугодии 2016 г., в основном, благодаря увеличению налогооблагаемой базы.
По той же причине во II квартале 2017 года статья увеличилась на 210 млн. рублей или 88,2% в годовом сопоставлении до 448 млн. рублей по сравнению с 238 млн. рублей за соответствующий период 2016 г.
Эффективная ставка налога уменьшилась с 20,1% в первом полугодии 2016 года до 19,9% в первом полугодии 2017 года, при этом она увеличилась с 19,9% во 2 квартале 2016 года до 20,2% во II квартале 2017 года.
Прибыль за период и совокупный доход
В результате действия выше описанных факторов, чистая прибыль Общества в Iполугодии 2017 г. увеличилась на 1 424 млн. рублей, или на 100,8%, и составила 2 836 млн рублей по сравнению с 1 412 млн. рублей годом ранее. С учетом эффекта от курсовых разниц от пересчета в валюту представления и прочих эффектов неденежного характера совокупный доход общества в I полугодии 2017 г. практически утроился и составил 2 848 млн рублей по сравнению с 979 млн рублей годом ранее.
Чистая прибыль за II квартал 2017 г. увеличилась на 814 млн. рублей, или на 85,1%, и составила 1 770 млн. рублей по сравнению с 956 млн. рублей годом ранее. С учетом валютной переоценки и других эффектов общий совокупный доход Компании за отчетный квартал составил 1 859 млн. рублей по сравнению с 795 млн. рублей годом ранее.
Ликвидность и источники капитала
По состоянию на 30 июня 2017 г. Общество располагало денежными средствами и их эквивалентами на общую сумму 4 913 млн рублей, а текущие активы общества превышали его текущие обязательства на 2 895 млн рублей.
Бизнес Общества в значительной степени зависит от базы активов и их качества и связан с существенными инвестициями, в т.ч. в обновление парка подвижного состава и инвестиций в расширение и модернизацию терминалов и прочих активов. В течение отчетного периода Общество финансировало операционную деятельность и инвестиционную программу за счет собственного денежного потока.
Движение денежных средств
Ниже представлены основные компоненты консолидированных денежных потоков Общества в I полугодии 2017 и 2016 гг. соответственно:
млн. руб. |
6 мес. 2017 |
6 мес. 2016 |
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности |
3 497 |
2 929 |
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности |
-2 839 |
-774 |
Чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности |
-1 317 |
-13 |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов |
-659 |
2 142 |
Курсовые разницы |
47 |
-176 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода |
4 913 |
4 076 |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности в I полугодии 2017 г., увеличились на 568 млн рублей или на 19,4% и составили 3 497 млн рублей по сравнению с 2 929 млн рублей годом ранее. Увеличение операционного потока было обусловлено увеличением операционной прибыли.
Отток чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился на 2 065 млн. рублей, или на 266,8%, и составил в I полугодии 2017 г. 2 839 млн рублей по сравнению с 774 млн рублей годом ранее, за счет увеличения капитальных затрат с 860 млн. рублей до 1 574 млн. рублей, а также увеличения краткосрочных инвестиций с 200 млн рублей до 1 460 млн рублей.
Отток денежных средств от финансовой деятельности в I полугодии 2017 г. составил 1 317 млн. рублей за счет плановых и досрочных погашений долговых обязательств.
Капитальные вложения
Капитальные затраты Общества в I полугодии 2017 г. выросли на 734 млн. рублей, или на 83,0%, и составили 1 574 млн рублей по сравнению с 860 млн. рублей годом ранее. Основной объем капитальных вложений связан с приобретением вагонов и крупнотоннажных контейнеров.
Программа капитальных вложений на 2017 г.
Программа капитальных вложений Общества направлена на сохранение лидерских позиций Общества на российском рынке контейнерных перевозок, усиление позиций на внешних рынках, а также оптимизацию структуры активов и показателей операционной эффективности.
Общий объем капитальных затрат в 2017 г. был запланирован на уровне 7,9 млрд. рублей (без НДС), однако реальный объем инвестиционной программы может быть скорректирован с учетом рыночной ситуации. Остаток программы капитальных затрат также предполагается использовать на закупку вагонов и контейнеров и развитие терминальной сети.
Источники капитала
Текущая деятельность и инвестиции Общества финансируются преимущественно за счет собственных средств, а также за счет заимствований в российских рублях. По состоянию на 30 июня 2017 г. задолженность Общества состояла из двух выпусков рублевых облигаций и обязательств по финансовой аренде на общую сумму 7 703 млн. рублей по сравнению с 9 137 млн рублей на 31 декабря 2016 г. Чистый долг Общества на 30 июня 2017 г. составил 1 292 млн рублей.
По состоянию на 30 июня 2017 г. практически вся задолженность Общества является необеспеченной, за исключением обязательств по финансовой аренде, обеспеченных правами лизингодателя в отношении лизингового имущества. Вся задолженность Общества номинирована в российских рублях с фиксированной процентной ставкой.
Рублевые облигации серии 4
1 февраля 2013 г. Общество произвело выпуск неконвертируемых облигаций на общую сумму 5 000 млн рублей с номинальной стоимостью 1 000 рублей и сроком обращения пять лет. Чистый доход от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составил 4 988 млн рублей. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 8,35%. Купонный доход выплачивается раз в полгода.
Облигации серии 4 должны погашаться четырьмя равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения, причем первое и второе погашение были осуществлены в июле 2016 года и в январе 2017 года соответственно. Задолженность по этим облигациям на отчетную дату отражена в составе краткосрочной части долгосрочных займов. Остаточная стоимость облигаций на отчетную дату составляет 2 588 млн. включая сумму начисленного купона в 88 млн рублей.
Рублевые облигации серии ВО-02
22 сентября 2016 г. Общество произвело выпуск неконвертируемых облигаций на общую сумму 5 000 млн рублей с номинальной стоимостью 1 000 рублей и сроком обращения пять лет. Чистый доход от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составил 4 987 млн рублей. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 9,4%. Купонный доход выплачивается раз в полгода.
Данный выпуск должен погашаться четырьмя равными платежами в четвертый и пятый год обращения, соответственно, на отчетную дату задолженность по выпуску классифицируется как долгосрочная.
По состоянию на 30 июня 2017 года остаточная стоимость выпуска составляет 5 115 млн. рублей. Начисленный купон в сумме 128 млн рублей включен в состав краткосрочной части долгосрочной задолженности.
Оборотный капитал
Оборотный капитал Общества рассчитывается как разница между его текущими активами и текущими обязательствами. Основные статьи оборотного капитала на 30 июня 2017 г. приведены в таблице ниже:
Млн. руб. |
30 июня 2017 |
30 июня 2016 |
Текущие активы |
||
Запасы |
249 |
274 |
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность |
2 040 |
1 350 |
Авансы выданные и прочие оборотные активы |
4 142 |
3 286 |
Предоплата по налогу на прибыль |
5 |
60 |
Краткосрочные финансовые вложения |
1 498 |
209 |
Денежные средства и их эквиваленты |
4 913 |
4 076 |
Внеоборотные активы на продажу |
0 |
0 |
Итого текущие активы |
12 847 |
9 255 |
Текущие обязательства |
||
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность |
5 495 |
3 825 |
Краткосрочные кредиты и займы |
2 716 |
2 809 |
Задолженность по налогу на прибыль |
160 |
137 |
Задолженность по налогам за исключением налога на прибыль |
334 |
309 |
Резервы |
37 |
0 |
Обязательства по финансовой аренде текущая часть |
0 |
18 |
Дивиденды к уплате |
650 |
0 |
Другие текущие обязательства |
560 |
547 |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
Итого текущие обязательства |
9 952 |
7 645 |
|
|
|
Оборотный капитал |
2 895 |
1 610 |
Оборотный капитал Общества вырос на 1 285 млн рублей на отчетную дату до 2 895 млн. рублей по сравнению с 1 610 млн. рублей по состоянию на 30 июня 2016 г., в основном, благодаря росту краткосрочных инвестиций и денежных средств.
Отчетность
Консолидированная промежуточная отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2017 г. доступна в системе раскрытия информации Великобритании: http://www.hemscott.com/nsm.do или на сайте Компании: http://www.trcont.ru
Телефонная конференция
ТрансКонтейнер проведет конференц-звонок для аналитиков во вторник 29 августа 2017 года в 14 часов по лондонскому/ 16 часов по московскому времени. Детали звонка представлены ниже:
Номер в Великобритании Номер в России (фиксированная линия) |
0800 694 0257 810 8 002 097 2044 |
Код участия |
72370828# |
Запись звонка будет доступна для прослушивания до 29 сентября 2017 года. Информация для доступа к записи:
Номер в Великобритании Номер в России (фиксированная линия) |
0800 953 1533 8 499 677 1064 |
Код доступа |
72370828# |
Контакты:
ПАО «ТрансКонтейнер» |
|
Андрей Жемчугов, Первый заместитель финансового директора |
+7 495 637 9178 |
|
ir@trcont.ru |
Website |