Результаты за третий квартал и девять месяцев 2016 года
RNS Number : 2427Q
/неофициальный перевод с английского языка/
28 ноября 2016 г.
ПАО «ТрансКонтейнер»
Финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября2016 г.
ПАО «ТрансКонтейнер» («ТрансКонтейнер» или «Компания» или «Общество» совместно с ее дочерними компаниями) сегодня публикует отчет менеджмента и неаудированные промежуточные консолидированные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г. Финансовые результаты, опубликованные в этом сообщении, были подготовлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обзор операционных и финансовых результатов
Общая информация
ПАО «ТрансКонтейнер» - крупнейший российский интермодальный контейнерный оператор. По состоянию на 30 сентября 2016 г. в собственности Компании находилось 23 342 фитинговых платформы и 67 382 крупнотоннажных контейнера (КТК). «ТрансКонтейнер» также располагает 45 собственными терминалами в России и управляет одним терминалом в Словакии на правах долгосрочной аренды. Совместное предприятие ПАО «ТрансКонтейнер» и «Казахстан Темир Жолы» - АО «Кедентранссервис» (КДТС) - оперирует 19-ю железнодорожными терминалами в Казахстане. Сеть продаж Компании включает в себя около 120 офисов продаж в России, с присутствием в странах СНГ, Европе и Азии.
В 3 квартале 2016 г. российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок продолжил демонстрировать позитивную динамику как во внутренних, так и в международных перевозках. Объем перевозок вырос на 12,4% год к году и составил 830 тыс. ДФЭ. Рост внутренних перевозок составил 10,4% увеличением внутренних перевозок, в то время как международные перевозки выросли на 14,6% за счет роста на такую же величину экспортных перевозок и на 28,0% - транзитных.
За 9 месяцев 2016 г. рынок вырос на 8,2% год к году до 2 368 тыс. ДФЭ, причем внутренние перевозки выросли на 13,0%, экспорт и транзит увеличились на 5.2% и 7.2% соответственно, в то время как импорт показал незначительное 0.6% снижение
Объем контейнерных перевозок, выполненных с привлечением транспортных активов Компании (вагонов и контейнеров, включая погрузку последних на вагоны третьей стороны) в 3 квартале 2016 г. увеличился на 12,9% год к году, до 394 тыс. ДФЭ. Основными драйверами роста были внутренние и экспортные перевозки, которые выросли на 12.0% и 24.9% соответственно. За 9 месяцев 2016 г. объемы перевозок на платформах и в контейнерах Компании выросли на 7.3% год-к-году до 1 118 тыс. ДФЭ в результате роста всех направлений перевозок кроме транзита.
Восстановление рынка вместе с продолжающейся бизнес-оптимизацией в Компании явились ключевыми факторами для улучшения ее финансовых показателей за отчетный период, что показано в таблице ниже.
|
9 мес 2016 |
9 мес 2015 |
Изменение |
3 кв 2016 |
3 кв 2015 |
Изменение |
||||
|
Млн.руб. |
Млн,руб, |
% |
Млн,руб, |
% |
|||||
|
Выручка |
36 900 |
31 065 |
+5 835 |
+18,8% |
13 357 |
11 059 |
+2 298 |
+20,8% |
|
|
Скорректир,выручка |
15 695 |
15 153 |
+542 |
+3,6% |
5 738 |
5 266 |
+472 |
+9,0% |
|
|
Скорректир, опер,расходы |
13 334 |
13 083 |
+251 |
+1,9% |
4 744 |
4 311 |
+433 |
+10,0% |
|
|
EBITDA |
5 298 |
4 660 |
+638 |
+13,7% |
2 106 |
1 856 |
+250 |
+13,5% |
|
|
Скоррект, EBITDA margin |
33,8% |
30,8% |
36,7% |
35,2% |
|||||
|
Прибыль за период |
2 641 |
1 925 |
+716 |
+37,2% |
1 159 |
886 |
+273 |
+30,8% |
|
|
Adjusted net profit margin |
16,8% |
12,7% |
4,1% |
20,2% |
16,8% |
3,4% |
В результате за отчетный квартал EBITDA Компании выросла на 13,5% год-к-году до 2 106 млн рублей, а чистая квартальная прибыль увеличилась на 30,8% до 1 159 млн рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA выросла с 35,2% до 36,7%, а рентабельность по чистой прибыли – с 16,8% до 20,2%.
За 9 месяцев 3016 г. рентабельность по EBITDA увеличилась на 13,7% до 5 298 млн рублей, в то время как чистая прибыль выросла на 37,2% до 2 641 млн рублей. В терминах маржинальности скорректированная рентабельность по EBITDA увеличилась с 30,8% до 33,8%, в то время, как рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 12,7% до 16,8% год к году.
По состоянию на 30 сентября 2016 г. долг Компании составил 8 937 млн рублей, при этом чистый долг стал отрицательным - минус 310 млн рублей.
Капитальные затраты Компании за 9 месяцев 2016 г. составили 1 326 млн рублей, увеличившись на 49,7%. Инвестиции были направлены на закупку контейнеров и совершенствование терминальной инфраструктуры. В соответствии с политикой Компании, все капитальные вложения отчётном периоде г. финансировались за счет собственных средств.
Обзор текущей ситуации и тенденций
В октябре и ноябре 2016 года, рынок ж.д. контейнерных перевозок в России продолжил существенный рост. По прогнозу на основании данных 10 месяцев рынок может вырасти примерно на 9,3% год к году. В октябре был достигнут абсолютный месячный максимум – 300 тыс. ДФЭ. Эти данные подтверждают реалистичность первоначальных прогнозов менеджмента Компании о возможности около- двухзначного роста рынка.
Компания полагает, что ключевым драйвером роста рынка является рост контейнеризации, что подразумевает возрастание конкуренции между железнодорожными операторами, а также с альтернативными средствами доставки грузов.
Компания также ожидает, что рост российского рынка контейнерных перевозок продолжится в наступающем году при условии не ухудшающейся макроэкономической ситуации и подходящих тарифных решений ОАО «РЖД». Компания верит, что этот рост рынка – долгосрочный, исходя из потенциала промышленного производства, потребительского спроса и дальнейшего увеличения уровня контейнеризации.
Имея в виду указанный сценарий, Компания продолжит в наступающем году закупки подвижного состава для соответствия растущему рынку, а также будет и далее фокусировать усилия менеджмента на повышении эффективности и уровня клиентского сервиса.
Основные операционные результаты
Железнодорожные контейнерные перевозки
В отчётном квартале объемы контейнерных перевозок с использованием вагонов и контейнеров Компании (в том числе предоставление собственных контейнеров третьим лицам) выросли на 12,9% к аналогичному периоду прошлого года и составили 394 тыс. ДФЭ. Больше всего выросли перевозки во внутреннем и экспортом сообщении, на 12,0% и 24,9% соответственно.
Контейнерные перевозки с использованием активов Компании в 3 квартале 2016 г. (КТК груженые и порожние, тыс. ДФЭ)
|
|
3 кв. 2016 |
3 кв. 2015 |
Изменение |
|
|
|
|
|
000 ДФЭ |
% |
|
Внутренние |
225,0 |
200,9 |
+24,1 |
+12,0% |
|
Экспорт |
85,7 |
68,6 |
+17,1 |
+24,9% |
|
Импорт |
64,3 |
61,5 |
+2,9 |
+4,7% |
|
Транзит |
18,7 |
17,7 |
+1,0 |
+5,9% |
|
Всего |
393,8 |
348,7 |
+45,1 |
+12,9% |
Объемы контейнерных перевозок парком платформ Компании в 3 квартале 2016 г. вырос на 5,3% год к году и составил 362 тыс. ДФЭ по сравнению с 343 тыс. ДФЭ годом ранее. Объем доходных перевозок[1] Компании в отчетном квартале составил 307 тыс. ДФЭ, что на 18,5% выше уровня 3 квартала 2015 года.
За 9 месяцев 2016 года объемы контейнерных перевозок с использованием вагонов и контейнеров Компании выросли на 7,3% к аналогичному периоду 2016 года и составили 1 млн. 118 тыс. ДФЭ, в основном за счет роста перевозок во внутреннем, экспортном и импортом сообщениях. Объемы транзитных перевозок снизились на 25,1% вследствие сокращения объемов производства на автосборочных предприятиях Средней Азии в первом полугодии 2016 г.
Контейнерные перевозки с использованием активов Компании за 9 месяцев 2016 г. (КТК груженые и порожние, тыс. ДФЭ)
|
|
9 мес. 2016 |
9 мес. 2015 |
Изменение |
|
|
|
|
|
000 ДФЭ |
% |
|
Внутренние |
636,9 |
578,6 |
+58,3 |
+10,1% |
|
Экспорт |
262,5 |
237,6 |
+25,0 |
+10,5% |
|
Импорт |
169,2 |
159,5 |
+9,7 |
+6,1% |
|
Транзит |
49,7 |
66,3 |
-16,6 |
-25,1% |
|
Всего |
1 118,3 |
1 042,0 |
+76,3 |
+7,3% |
Объем контейнерных перевозок с использованием парка платформ Компании за 9 месяцев 2016 г. снизился на 0,3% к уровню прошлого года и составил 1 млн. 033 тыс. ДФЭ. Объем доходных перевозок, напротив, вырос на 10,7% год к году и составил 861 тыс. ДФЭ.
Переработка контейнеров на терминалах
В 3 квартале 2016 года объем переработки контейнеров на терминалах ПАО «ТрансКонтейнер» составил 319 тыс. ДФЭ, оставшись на уровне аналогичного периода прошлого года. По итогам 9 месяцев 2016 г. объем терминальной переработки контейнеров снизился на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года и составил 897 тыс. ДФЭ по сравнению с 900 тыс. ДФЭ годом ранее. Указанная динамика связана со снижением объемов выгрузки контейнеров (в т.ч. вследствие негативной динамики в отчётном периоде), а также снижения объемов сортировки контейнеров за счет роста доли отправок контейнеров в составе контейнерных поездов.
Показатели производственной эффективности
По итогам 3 квартала и 9 месяцев 2016 года показатели порожнего пробега платформ улучшились по сравнению с предыдущим годом, в то время как порожний пробег контейнеров незначительно вырос. Оборот платформ ускорился на фоне продолжающегося восстановления рынка контейнерных перевозок, в то время как оборот контейнеров несколько вырос.
|
|
3 кв. 2016 |
3 кв.2015 |
9 мес.2016 |
9 мес.2015 |
|
Оборот контейнеров, сут. |
32,7 |
31,7 |
35,8 |
34,4 |
|
Оборот платформ, сут. |
13,5 |
15,1 |
14,1 |
15,2 |
|
|
|
|
|
|
|
К-т порожнего пробега[2] контейнеров, % |
34,0% |
33,8% |
32,0% |
31,1% |
|
К-т порожнего пробега платформ, % |
6,3% |
7,3% |
6,8% |
7,3% |
Ключевые финансовые показатели
Основные финансовые показатели Общества за 9 месяцев и за 3 квартал 2016 и 2015 гг.:
|
Показатель |
9м 2016 |
9м 2015 |
Изменение г/г млн руб % |
|
3кв 2016 |
3кв 2015 |
Изменение г/г млн руб % |
||||
|
Выручка |
36 900 |
31 065 |
+5 835 |
+18,8% |
|
13 357 |
11 059 |
+2 298 |
+20,8% |
||
|
Прочие операционные доходы |
511 |
487 |
+24 |
+4,9% |
|
168 |
159 |
+9 |
+5,7% |
||
|
Oперационные расходы |
-34 539 |
-28 995 |
-5 544 |
+19,1% |
|
-12 363 |
-10 104 |
-2 259 |
+22,4% |
||
|
Операционная прибыль |
2 872 |
2 557 |
+315 |
+12,3% |
|
1 162 |
1 114 |
+48 |
+4,3% |
||
|
Процентные расходы |
-290 |
-384 |
+94 |
-24,5% |
|
-77 |
-115 |
+38 |
-33,0% |
||
|
Процентные доходы |
190 |
107 |
+83 |
+77,6% |
|
103 |
38 |
+65 |
+171,1% |
||
|
Прибыль от курсовых разниц нетто |
-167 |
-97 |
-70 |
+72,2% |
|
-31 |
21 |
-52 |
-247,6% |
||
|
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных предприятий |
545 |
249 |
+296 |
+118,9% |
|
225 |
72 |
+153 |
+212,5% |
||
|
Сальдо других финансовых результатов |
0 |
14 |
-14 |
-100,0% |
|
0 |
0 |
+0 |
|
||
|
Прибыль до налога на прибыль |
3 150 |
2 446 |
+704 |
+28,8% |
|
1 382 |
1 130 |
+252 |
+22,3% |
||
|
Налог на прибыль |
-509 |
-521 |
+12 |
-2,3% |
|
-223 |
-244 |
+21 |
-8,6% |
||
|
Прибыль за период |
2 641 |
1 925 |
+716 |
+37,2% |
|
1 159 |
886 |
+273 |
+30,8% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочий совокупный доход (не облагаемый налогом) |
-482 |
-569 |
+87 |
-15,3% |
|
-49 |
-411 |
+362 |
-88,1% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого совокупный доход за период |
2 159 |
1 356 |
+803 |
+59,2% |
|
1 110 |
475 |
+635 |
+133,7% |
||
Корректировки и дополнительная финансовая информация
Большинство своих услуг Компания предоставляет, привлекая соисполнителей. Соответственно, услуги этих третьих сторон представлены как в выручке, так и в расходах Компании. В частности, в эти услуги входят железнодорожный тариф.
Услуги третьих сторон, отличающиеся от тех, которые относятся к услугам интегрированной логистики, выделяются в отдельную статью выручки «Услуги сторонних организаций, относящиеся к услугам по организации перевозки и переработки грузов».
Все услуги третьих лиц формируют статью «Расходы сторонних организаций по основной деятельности».
Расшифровка расходов сторонних организаций в выручке Компании
|
Показатель |
9м 2016 |
9м 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
3кв 2016 |
3кв 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|||
|
Услуги сторонних организаций относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам |
17 582 |
13 863 |
+3 719 |
+26,8% |
|
6 404 |
4 874 |
+1 530 |
+31,4% |
|
|
Услуги сторонних организаций относящиеся к к услугам по организации перевозки и переработки грузов |
3 623 |
2 049 |
1 574 |
+76,8% |
|
1 215 |
919 |
296 |
+32,2% |
|
|
Расходы сторонних организаций по основной деятельности |
21 205 |
15 912 |
+5 293 |
+33,3% |
|
7 619 |
5 793 |
+1 826 |
+31,5% |
|
С целью уточнения анализа, мы выделяем вклад соисполнителей в выручку и расходы:
Корректировка выручки
|
Показатель |
9м 2016 |
9м 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
3кв 2016 |
3кв 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
|
Выручка |
36 900 |
31 065 |
+5 835 |
+18,8% |
|
13 357 |
11 059 |
+2 298 |
+20,8% |
|
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности |
-21 205 |
-15 912 |
-5 293 |
+33,3% |
|
-7 619 |
-5 793 |
-1 826 |
+31,5% |
|
Скорректированная выручка3 |
15 695 |
15 153 |
+542 |
+3,6% |
|
5 738 |
5 266 |
+472 |
+9,0% |
Корректировка выручки по услугам интегрированной логистики
|
Показатель |
9м 2016 |
9м 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
3к 2016 |
3к 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
|
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
27 453 |
23 192 |
+4 261 |
+18,4% |
|
10 096 |
8 041 |
+2 055 |
+25,6% |
|
Услуги сторонних организаций относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам |
-17 582 |
-13 863 |
-3 719 |
+26,8% |
|
-6 404 |
-4 874 |
-1 530 |
+31,4% |
|
Скорректированная выручка относящаяся с интегрированным экспедиторским и логистическим услугам |
9 871 |
9 329 |
+542 |
+5,8% |
|
3 692 |
3 167 |
+525 |
+16,6% |
Корректировка операционных расходов
|
Показатель |
9м 2016 |
9м 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
3к 2016 |
3к 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|||
|
Операционные расходы |
34 539 |
28 995 |
+5 544 |
+19,1% |
|
12 363 |
10 104 |
+2 259 |
+22,4% |
|
|
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности |
-21 205 |
-15 912 |
-5 293 |
+33,3% |
|
-7 619 |
-5 793 |
-1 826 |
+31,5% |
|
|
Скорректированные операционные расходы4 |
13 334 |
13 083 |
+251 |
+1,9% |
|
4 744 |
4 311 |
+433 |
+10,0% |
|
Ряд используемых показателей, таких как Скорректированная выручка, Скорректированные операционные расходы, EBITDA. Скорректированная рентабельность по EBITDA и Скорректированная рентабельность по чистой выручке не являются финансовыми показателями по МСФО, и представляют собой дополнительные индикаторы операционной деятельности Компании. Они используются как дополнительные аналитические индикаторы, имеющие ограниченную применимость, и их не следует использовать, ни по отдельности, ни в комбинации, в качестве замены показателей по МСФО. Ниже представлена сводная таблица по перечисленным индикаторам:
4 Скорректированные операционные расходы рассчитываются как операционные расходы, за вычетом расходов на оплату услуг сторонних организаций-соисполнителей по основной деятельности.
Показатели в анализе, не используемые явно в МСФО
|
Показатель |
9м 2016 |
9м 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
|
3к 2016 |
3к 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
|
Скорр выручка |
15 695 |
15 153 |
+542 |
+3,6% |
|
5 738 |
5 266 |
+472 |
+9,0% |
|
Скорр операционные расходы |
13 334 |
13 083 |
+251 |
+1,9% |
|
4 744 |
4 311 |
+433 |
+10,0% |
|
EBITDA5 |
5 298 |
4 660 |
+638 |
+13,7% |
|
2 106 |
1 856 |
+250 |
+13,5% |
|
Скорр рентабельность по EBITDA 6 |
33,8% |
30,8% |
- |
- |
|
36,7% |
35,2% |
- |
- |
|
Валовый долг |
8 937 |
5 790 |
+3 147 |
+54,4% |
|
8 937 |
5 790 |
+3 147 |
+54,4% |
|
Чистый долг7 |
-310 |
3 032 |
-3 342 |
-110,2% |
|
-310 |
3 032 |
-3 342 |
-110,2% |
Выручка
Ниже представлена структура выручки за 9 месяцев и 3 квартал 2016 и 2015 гг. соответственно.
Структура выручки
|
Показатель |
9м 2016 |
9м 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
3к 2016 |
3к 2015 |
Изменение г/г млн,руб, % |
||
|
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
27 453 |
23 192 |
+4 261 |
+18,4% |
10 096 |
8 041 |
+2,055 |
+25.6% |
|
Железнодорожные контейнерные перевозки |
3 057 |
3 291 |
-234 |
-7,1% |
1 042 |
1 162 |
-120 |
-10.3% |
|
Услуги сторонних организаций относящиеся к к услугам по организации перевозки и переработки грузов |
3 623 |
2 049 |
+1 574 |
+76,8% |
1 215 |
919 |
+296 |
+32.2% |
|
Терминальное обслуживание и агентские услуги |
1 723 |
1 580 |
+143 |
|
629 |
593 |
+36 |
+6.1% |
|
Автоперевозки |
657 |
633 |
+24 |
+3,8% |
238 |
234 |
+4 |
+1.7% |
|
Прочие экспедиторские услуги |
159 |
102 |
+57 |
+55,9% |
60 |
32 |
+28 |
+87.5% |
|
Услуги на складах временного хранения |
147 |
141 |
+6 |
+4,3% |
52 |
49 |
+3 |
+6.1% |
|
Прочее |
81 |
77 |
+4 |
+5,2% |
25 |
29 |
-4 |
-13.8% |
|
Всего выручка |
36 900 |
31 065 |
+5 835 |
+18,8% |
13 357 |
11 059 |
+2,298 |
+20.8% |
Выручка Общества выросла на 5 835 млн рублей, или на 18,8%, с 31 065 млн рублей за 9 месяцев 2015 г. до 36 900 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. В 3 квартале рост составил 20,8% до 13,357 млн. руб. Увеличение выручки было обусловлено преимущественно эффектом учета большего количества услуг соисполнителей в составе выручки.
5 EBITDA рассчитывается как прибыль за период до налога на прибыль, процентных расходов и амортизации.
6 Скорректированная рентабельность по EBITDA рассчитывается как отношение EBITDA к Скорректированной выручке.
7 Чистый долг рассчитывается как долгосрочный долг, обязательства по финансовой аренде, краткосрочный долг и текущая часть долгосрочного долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений.
В таблице представлены основные компоненты структуры Скорректированной выручки за 9 месяцев и 2016 и 2015 гг. соответственно.
Структура скорректированной выручки за 9 месяцев
|
|
9м, 2016 |
9м, 2015 |
Изменение г/г |
|||
|
|
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
% |
|
Скорректированные интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
9 871 |
62,9% |
9 329 |
61,6% |
+542 |
+5,8% |
|
Железнодорожные контейнерные перевозки |
3 057 |
19,5% |
3 291 |
21,7% |
-234 |
-7,1% |
|
Терминальное обслуживание и агентские услуги |
1 723 |
11,0% |
1 580 |
10,4% |
+143 |
+9,1% |
|
Автоперевозки |
657 |
4,2% |
633 |
4,2% |
+24 |
+3,8% |
|
Прочие экспедиторские услуги |
159 |
1,0% |
102 |
0,7% |
+57 |
+55,9% |
|
Услуги на складах временного хранения |
147 |
0,9% |
141 |
0,9% |
+6 |
+4,3% |
|
Прочее |
81 |
0,5% |
77 |
0,5% |
+4 |
+5,2% |
|
Итого скорректированная выручка |
15 695 |
100% |
15 153 |
100% |
+542 |
+3,6% |
Скорректированная выручка выросла на 3,6% с 15 153 млн рублей за 9 месяцев 2015 г. до 15 695 млн. рублей за 9 месяцев 2016 г. отражая увеличение объемов услуг интегрированной логистики, терминальной обработки и рост дополнительных услуг при снижении услуг по железнодорожным контейнерным перевозкам. Ниже представлена структура Скорректированной выручки за 3 квартал 2016 и 2015 гг. соответственно.
Структура скорректированной выручки в квартальном сравнении
|
|
3 кв, 2016 |
3 кв, 2015 |
Изменение г/г |
|||
|
|
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
доля % |
млн,руб, |
% |
|
Скорректированные интегрированные экспедиторские и логистические услуги |
3 692 |
64,3% |
3 167 |
60,1% |
+525 |
+16,6% |
|
Железнодорожные контейнерные перевозки |
1 042 |
18,2% |
1 162 |
22,1% |
-120 |
-10,3% |
|
Терминальное обслуживание и агентские услуги |
629 |
11,0% |
593 |
11,3% |
+36 |
+6,1% |
|
Автоперевозки |
238 |
4,1% |
234 |
4,4% |
+4 |
+1,7% |
|
Прочие экспедиторские услуги |
60 |
1,0% |
32 |
0,6% |
+28 |
+87,5% |
|
Услуги на складах временного хранения |
52 |
0,9% |
49 |
0,9% |
+3 |
+6,1% |
|
Прочее |
25 |
0,4% |
29 |
0,6% |
-4 |
-13,8% |
|
Итого скорректированная выручка |
5 738 |
100% |
5 266 |
100% |
+472 |
+9,0% |
Скорректированная выручка выросла на 9,0% до 5 378 млн. рублей в 3 квартале 2016 г. по сравнению с 5 266 млн. рублей в 3 квартале 2015 г. в основном благодаря росту физических объемов транспортировки и терминальной переработки.
Во 2 квартале и за 9 месяцев 2016 г. доля услуг интегрированной логистики в составе скорректированной выручки продолжила свой рост.
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги
Выручка от предоставления интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла за 9 месяцев и в 3 квартале 2016 г. на 18,4% и 25,6% и составила 25 453 млн. рублей и 10 096 млн. рублей соответственно.
Скорректированная выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла за 9 месяцев 2016 г. на 5,8% до 9 871 млн. рублей, отражая рост доходных перевозок, сегментного тарифа ОАО «РЖД» и изменений в структуре услуг. По тем же причинам в 3 квартале 2016 г. эта компонента выручки выросла на 16,6% год-к-году до 3 692 млн. рублей.
Железнодорожные контейнерные перевозки
Выручка от железнодорожных контейнерных перевозок за 9 месяцев 2016 года сократилась на 7,1%, до 3 057 млн. рублей по сравнению с 3 291 млн. рублей за аналогичный период 2015 г. В 3 квартале данный тип выручки уменьшился на 10,3% год-к году до уровня 1 042 млн. рублей. Данная динамика отражает продолжающееся изменение структуры услуг в пользу перевозок по сквозной и комплексной ставке.
Терминальное обслуживание и агентские услуги
Выручка от терминальных услуг, включая агентское вознаграждение, выросла на 9,1% до 1 723 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с 1 580 млн рублей за 9 месяцев 2015 г. В 3 квартале 2016 года соответствующая статья выручки выросла на 6,1% до 629 млн. руб. Рост соответствовал динамике цен на терминальные услуги и агентского вознаграждения при стабильном объеме терминальных операций.
Автоперевозки
Выручка от автоперевозок увеличилась на 24 млн рублей, или на 3,8%, до 657 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. с 633 млн рублей годом ранее, преимущественно за счет увеличения объемов доставки контейнеров собственным и привлеченным автотранспортом на 1,1%, до 186 тыс. ДФЭ в 1 полугодии 2016 г. со 180 тыс. ДФЭ в 1 полугодии 2015 года.
По тем же причинам выручка от автоперевозок в 3 квартале 2016 года увеличилась на 4 млн. рублей или 1,7% до 238 млн. рублей против 234 млн. рублей за сопоставимый период. Объем доставки собственным и привлеченным транспортом уменьшился за этот период на 2,6% со 105 тыс. ДФЭ до 102 тыс. ДФЭ, но это падение было компенсировано ростом среднего тарифа.
Прочие экспедиторские и логистические услуги
Выручка от предоставления прочих экспедиторских и логистических услуг (не интегрированной природы) за 9 месяцев 2016 г. выросла на 55,9% со 102 млн рублей до 159 млн рублей. За 3 квартал 2016 года рост данная статья фактически удвоилась год-к-году до 60 млн. рублей. Главным образом, это связано с восстановлением рынка и восстановлением клиентского спроса на услуги с добавленной стоимостью.
Услуги на складах временного хранения
Выручка от предоставления услуг на складах временного хранения увеличилась на 6 млн рублей, или на 4,3%, до 147 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. со 141 млн. рублей за 9 месяцев 2015 г., в основном за счет восстановления объемов импорта.
Выручка от использования СВХ в 3 квартале 2016 года по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года увеличилась на 6,1% и составила 52 млн. рублей по ранее указанной причине.
Операционные расходы
Ниже представлена структура операционных расходов Общества за 9 месяцев и в 3 квартале 2016 и 2015 гг. соответственно.
Операционные расходы в 9-месячном сравнении
|
|
9 мес 2016 |
9 мес 2015 |
||||
|
Показатель |
млн,руб, |
% от опер,расходов |
% от выручки |
Млн,руб, |
% от опер,расходов |
% от выручки |
|
Расходы на услуги сторонних организаций относящиеся к основной деятельности |
21 205 |
61,4% |
57,5% |
15 912 |
54,9% |
51,2% |
|
Услуги по перевозке и обработке грузов |
4 312 |
12,5% |
11,7% |
4 374 |
15,1% |
14,1% |
|
Расходы на оплату труда |
3 530 |
10,2% |
9,6% |
3 378 |
11,7% |
10,9% |
|
Амортизация |
1 858 |
5,4% |
5,0% |
1 830 |
6,3% |
5,9% |
|
Материалы и затраты на ремонт |
1 861 |
5,4% |
5,0% |
1 570 |
5,4% |
5,1% |
|
Налоги за исключением налога на прибыль |
411 |
1,2% |
1,1% |
393 |
1,4% |
1,3% |
|
Арендная плата |
227 |
0,7% |
0,6% |
530 |
1,8% |
1,7% |
|
Прочие расходы |
1 135 |
3,3% |
3,1% |
1 008 |
3,5% |
3,2% |
|
Итого операционные расходы |
34 539 |
100,0% |
93,6% |
28 995 |
100,0% |
93,3% |
Операционные расходы в квартальном сравнении
|
|
3 кв 2016 |
3 кв 2015 |
||||
|
Показатель |
млн,руб, |
% от опер,расходов |
% от выручки |
млн,руб, |
% отопер,расходов |
% от выручки |
|
Расходы на услуги сторонних организаций относящиеся к основной деятельности |
7 619 |
61,6% |
57,0% |
5 793 |
57,3% |
52,4% |
|
Услуги по перевозке и обработке грузов |
1 555 |
12,6% |
11,6% |
1 464 |
14,5% |
13,2% |
|
Расходы на оплату труда |
1 117 |
9,0% |
8,4% |
1 088 |
10,8% |
9,8% |
|
Амортизация |
647 |
5,2% |
4,8% |
611 |
6,0% |
5,5% |
|
Материалы и затраты на ремонт |
797 |
6,4% |
6,0% |
549 |
5,4% |
5,0% |
|
Налоги за исключением налога на прибыль |
122 |
1,0% |
0,9% |
133 |
1,3% |
1,2% |
|
Арендная плата |
65 |
0,5% |
0,5% |
137 |
1,4% |
1,2% |
|
Прочие расходы |
441 |
3,6% |
3,3% |
329 |
3,3% |
3,0% |
|
Итого операционные расходы |
12 363 |
100,0% |
92,6% |
10 104 |
100,0% |
91,4% |
Операционные расходы Общества за 9 месяцев 2016 г. выросли на 5 544 млн рублей, или на 19,1%, и составили 34 539 млн рублей по сравнению с 28 995 млн рублей годом ранее благодаря значительному росту расходов на услуги соисполнителей по основной деятельности.
По тем же причинам в 3 квартале 2016 года операционные расходы Общества выросли на 2 259млн. рублей или 22,4% в годовом сопоставлении, и составили 12 363 млн. рублей.
Услуги сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности
Расходы на оплату услуг сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности, выросли на 33,3%, до 21 205 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. с 15 912 млн рублей за 9 месяцев 2015 г. Данный рост был, в основном, обусловлен ростом услуг соисполнителей по основной деятельности Компании, включая услуги интегрированной логистики (см. раздел Корректировки и дополнительная финансовая информация).
По тем же причинам данная статья расходов в 3 квартале 2016 года выросла на 31,5% и составила 7 619 млн рублей по сравнению с 5 793 млн рублей в соответствующем квартале 2015 года.
Скорректированные операционные расходы
За 9 месяцев 2016 года скорректированные операционные расходы (как определено в разделе Корректировки и дополнительная финансовая информация) выросли на 1,9% год к году и составили 13 334 млн. рублей по сравнению с 13 083 млн. рублей за аналогичный период прошлого года, в основном, вследствие роста расходов на материалы и затрат на ремонт, а также роста зарплат, частично компенсированных снижением аренды и услуг по перевозке и переработке грузов. В 3 квартале 2016 года расходы увеличились на 10,0% к аналогичному периоду прошлого года и составили 4 744 млн рублей по сравнению с 4 311 млн рублей годом ранее, в основном благодаря росту расходов на материалы и ремонт, частично компенсированному снижением аренды и налогов, помимо налога на прибыль.
Ниже представлен расчет Скорректированных операционных расходов Общества за 9 месяцев и 3 квартал 2016 и 2015 гг. соответственно.
Структура и динамика скорректированных операционных расходов
|
|
9 мес 2016 9 мес 2015 |
Изменения за период |
||||
|
|
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
|
Услуги по перевозке и обработке грузов |
4 312 |
32,3% |
4 374 |
33,4% |
-62 |
-1,4% |
|
Расходы на оплату труда |
3 530 |
26,5% |
3 378 |
25,8% |
+152 |
+4,5% |
|
Амортизация |
1 858 |
13,9% |
1 830 |
14,0% |
+28 |
+1,5% |
|
Материалы и затраты на ремонт |
1 861 |
14,0% |
1 570 |
12,0% |
+291 |
+18,5% |
|
Налоги за исключением налога на прибыль |
411 |
3,1% |
393 |
3,0% |
+18 |
+4,6% |
|
Арендная плата |
227 |
1,7% |
530 |
4,1% |
-303 |
-57,2% |
|
Прочие расходы |
1 135 |
8,5% |
1 008 |
7,7% |
+127 |
+12,6% |
|
Итого Скорректированные операционные расходы |
13 334 |
100,0% |
13 083 |
100,0% |
+251 |
+1,9% |
|
|
3 кв 2016 3 кв 2015 |
Изменения за период |
||||
|
|
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
млн,руб, |
% |
|
Услуги по перевозке и обработке грузов |
1 555 |
32,8% |
1 464 |
34,0% |
+91 |
+6,2% |
|
Расходы на оплату труда |
1 117 |
23,5% |
1 088 |
25,2% |
+29 |
+2,7% |
|
Амортизация |
647 |
13,6% |
611 |
14,2% |
+36 |
+5,9% |
|
Материалы и затраты на ремонт |
797 |
16,8% |
549 |
12,7% |
+248 |
+45,2% |
|
Налоги за исключением налога на прибыль |
122 |
2,6% |
133 |
3,1% |
-11 |
-8,3% |
|
Арендная плата |
65 |
1,4% |
137 |
3,2% |
-72 |
-52,6% |
|
Прочие расходы |
441 |
9,3% |
329 |
7,6% |
+112 |
+34,0% |
|
Итого Скорректированные операционные расходы |
4 744 |
100,0% |
4 311 |
100,0% |
+433 |
+10,0% |
Услуги по перевозке и обработке грузов
Расходы на перевозку и обработку грузов за 9 месяцев 2016 г. уменьшились на 62 млн рублей, или на 1,4%, и составили 4 312 млн рублей. Основными факторами снижения расходов стали уменьшение объемов перевозок порожних контейнеров на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, а также уменьшением порожнего пробега вагонов за границей и общей оптимизацией контейнерной логистики.
Расходы на перевозку и обработку грузов в 3 квартале 2016 г. выросли на 91 млн рублей, или на 6,2%, и составили 1 555 млн рублей. 3,3% снижение транспортировки порожних контейнеров Компании было перекрыто увеличением коэффициента порожнего пробега контейнеров и расходов на порожний подсыл вагонов на Дальний Восток в виду восстановления импорта.
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда выросли на 152 млн рублей, или на 4,5%, до 3 530 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с 3 378 млн рублей за 9 месяцев 2015 г. в основном благодаря индексации базовой зарплаты и премиальных выплат. Эффект индексации был частично компенсированной сокращением среднесписочной численности сотрудников Компании в России на 5,6%, с 3 851 до 3 634 сотрудников.
По тем же причинам в 3 квартале 2016 г. расходы на оплату труда возросли на 29 млн. рублей или 2,7% год к году, до 1 117 млн. рублей.
Амортизация
Расходы на амортизацию основных средств увеличились на 28 млн. рублей или 1,5%, и составили за 9 месяцев 2016 г. 1 858 млн рублей по сравнению с 1 830 млн рублей годом ранее.
Амортизация за 3 квартал 2016 года увеличилась на 36 млн. рублей или 5,9% до 647 млн. рублей благодаря увеличению основных средств Компании в результате совершенных капитальных затрат.
Материалы и затраты на ремонт
Затраты на материалы и ремонт за 9 месяцев 2016 года выросли на 18,5% и составили 1 861 млн рублей по сравнению с 1 570 млн рублей за 9 месяцев 2015 г., в основном за счет увеличения на 11,4% количества ремонтов вагонов, а также возросшей средней цены ремонта. которое возросло в основном во 2 квартале 2016 г. Также сыграли свою роль капитальные затраты на терминалах Компании в течение строительного сезона.
В 3 квартале 2016 года эта статья расходов выросла на 45,2% до 797 млн. рублей в силу причин, указанных ранее.
Налоги за исключением налога на прибыль
Налоги за исключением налога на прибыль увеличились на 4,6%, до 411 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. с 393 млн рублей годом ранее, в основном за счет объема налога на имущество в виду совершенных капитальных затрат по терминальной инфраструктуре.
В 3 квартале 2016 года данная статья уменьшилась на 8,3% до 122 млн. рублей в основном благодаря изменившемуся балансу платежей НДС.
Аренда
Расходы на аренду упали на 303 млн. рублей или на 57,2% до 227 млн руб. за 9 месяцев 2016 г. со значения 530 млн. рублей годом ранее, в основном за счет прекращения договоров операционного лизинга платформ в 3 квартале 2015 г.
В 3 квартале 2016 года расходы на аренду уменьшились на 52,6% в годовом сопоставлении до 65 млн. рублей по причинам, указанным выше.
Прочие операционные расходы
В состав прочих расходов включаются такие статьи как расходы на охрану, консультационные услуги, топливо и энергия, приобретение лицензий и программ, расходы на связь, изменения в резервных отчислениях, благотворительность и т.д. Прочие расходы за 9 месяцев 2016 г. увеличились на 12,6% и составили 1 135 млн рублей по сравнению с 1 008 млн рублей за 9 месяцев 2015 г. в основном за счет роста статей Благотворительность и Расходы на топливо, частично компенсированным снижением статей расходов на Консультационные услуги, Лицензии и Прочие расходы. В 3 квартале 2016 года прочие операционные расходы увеличились на 112 млн. рублей или на 34,0% в годовом сопоставлении по причинам, указанным выше.
Процентные расходы
Процентные расходы сократились на 94 млн рублей, или 24,5%, и составили 290 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с 384 млн. рублей годом ранее, в основном, за счет планового погашения основного долга по облигациям серии 02 в июне 2015 г. и амортизации облигаций серии 4.
По тем же причинам в 3 квартале 2016 г. статья сократилась на 38 млн. рублей или 33,0% до 77 млн. рублей со 115 млн. рублей годом ранее.
Процентные доходы
Процентные доходы выросли на 77,6%, или на 83 млн. рублей, до 190 млн. рублей за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с 107 млн. рублей годом ранее вследствие увеличения банковских депозитов в 3 квартале в преддверии ожидаемых дивидендных платежей.
Процентные доходы в 3 квартале 2016 года снизились на 171,18%, или на 65 млн. рублей до 103 млн. рублей.
Прибыль до налога на прибыль
Прибыль до налога на прибыль увеличилась на 704 млн рублей, или на 28,8%, и составила 3 150 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с 2 446 млн рублей за 9 месяцев 2015 г. по причинам, указанным ранее, а также в силу возросшего вклада финансового результата АО «Кедентранссервис» в прибыль Компании.
В 3 квартале 2016 года статья увеличилась на 252 млн. рублей, или 22,3%, до 1 382 млн. рублей со значения 1 130 млн. рублей в 3 квартале 2015 года по причинам, указанным выше.
Налог на прибыль
Расходы по уплате налога на прибыль уменьшились на 12 млн рублей, или на 2,3%, до 509 млн рублей за 9 месяцев 2016 г. с 521 млн рублей за 9 месяцев 2015 г., в основном, благодаря уменьшению отложенных налоговых выплат.
В 3 квартале 2016 года статья уменьшилась на 21 млн. рублей или 8,6% в годовом сопоставлении до 223 млн. рублей по сравнению с 244 млн. рублей за соответствующий период 2015 г. Снижение произошло благодаря увеличению не облагаемой налогом прибыли, используемой в учете МСФО для целей прогнозирования налоговых платежей.
Эффективная ставка налога уменьшилась с 21,3% за 9 месяцев 2015 года до 16,2% за 9 месяцев 2016 года и с 21,6% до 16,1% в 3 квартале 2015 и 2016 года соответственно.
Прибыль за период и совокупный доход
В результате действия выше описанных факторов, чистая прибыль Общества за 9 месяцев 2016 г. увеличилась на 716 млн рублей, или на 37,2%, и составила 2 641 млн рублей по сравнению с 1 925 млн рублей годом ранее. С учетом эффекта от курсовых разниц от пересчета в валюту представления и прочих эффектов неденежного характера совокупный доход общества за 9 месяцев 2016 г. увеличился на 59,2% и составил 2 159 млн рублей по сравнению с 1 358 млн рублей годом ранее.
Чистая прибыль за 3 квартал 2016 г. увеличилась на 273 млн. рублей, или на 30,8%, и составила 1 159 млн. рублей по сравнению с 886 млн. рублей годом ранее. С учетом валютной переоценки и других эффектов общий совокупный доход Компании за отчетный квартал составил 1 110 млн. рублей по сравнению с 475 млн. рублей годом ранее.
Ликвидность и источники капитала
По состоянию на 30 сентября 2016 г. Общество располагало денежными средствами и их эквивалентами на общую сумму 9 180 млн рублей, а текущие активы общества превышали его текущие обязательства на 1 783 млн рублей.
Бизнес Общества в значительной степени зависит от базы активов и их качества и связан с существенными инвестициями, в т.ч в обновление парка подвижного состава и инвестиций в расширение и модернизацию терминалов и прочих активов. В течение отчетного периода Общество финансировало операционную деятельность и инвестиционную программу за счет собственного денежного потока.
Движение денежных средств
Ниже представлены основные компоненты консолидированных денежных потоков Общества за 9 месяцев 2016 и 2015 гг. соответственно:
|
млн. руб. |
9 мес. 2016 |
9 мес. 2015 |
|
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности |
4 426 |
3 307 |
|
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности |
-1 017 |
-761 |
|
Чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности |
3 855 |
-1 850 |
|
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов |
7 264 |
696 |
|
Курсовые разницы |
-194 |
148 |
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода |
9 180 |
2 748 |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности за 9 месяцев 2016 г., увеличились на 1 119 млн рублей или на 33,8% и составили 4 426 млн рублей по сравнению с 3 307 млн рублей годом ранее. Увеличение операционного потока было обусловлено увеличением операционной прибыли.
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 256 млн рублей, или на 33,6%, и составили за 9 месяцев 2016 г. 1 017 млн рублей по сравнению с 761 млн рублей годом ранее, за счет увеличения капитальных затрат с 886 млн. рублей до 1 326 млн. рублей.
Чистые денежные средства, использование в финансовой деятельности
Приток денежных средств от финансовой деятельности за 9 месяцев 2016 г. составил 3 855 млн. рублей. Частичное погашение облигаций серии 4 на сумму 1 250 млн рублей и полное погашение кредита на 468 млн рублей было компенсировано привлечением в сентябре 2016 года облигационного займа БО-02 на 5 000 млн рублей.
Капитальные вложения
Капитальные затраты Общества за 9 месяцев 2016 г. выросли на 440 млн рублей, или на 49,7%, и составили 1 326 млн рублей по сравнению с 886 млн. рублей годом ранее. Основной объем капитальных вложений связан с реконструкцией и развитием терминалов в Красноярске, Екатеринбурге, Иркутске и Москве, а также приобретением крупнотоннажных контейнеров.
Программа капитальных вложений на 2016 г.
Программа капитальных вложений Общества направлена на сохранение лидерских позиций Общества на российском рынке контейнерных перевозок, усиление позиций на внешних рынках, а также оптимизацию структуры активов и показателей операционной эффективности.
Общий объем капитальных затрат в 2016 г. был запланирован на уровне 3,8 млрд. рублей (без НДС). Остаток программы капитальных затрат также предполагается использовать на закупку контейнеров, развитие терминальной сети и авансирование будущих закупок вагонов.
Источники капитала
Текущая деятельность и инвестиции Общества финансируются преимущественно за счет собственных средств, а также за счет заимствований в российских рублях. По состоянию на 30 сентября 2016 г. задолженность Общества состояла из двух выпусков рублевых облигаций и обязательств по финансовой аренде на общую сумму 8 938 млн рублей по сравнению с 5 790 млн рублей на 30 сентября 2015 г. Чистый долг Общества на 30 сентября 2016 г. составил отрицательную величину - 310 млн рублей.
По состоянию на 30 сентября 2016 г. практически вся задолженность Общества является необеспеченной, за исключением обязательств по финансовой аренде, обеспеченных правами лизингодателя в отношении лизингового имущества. Вся задолженность Общества номинирована в российских рублях с фиксированной процентной ставкой.
Рублевые облигации серии 4
1 февраля 2013 г. Общество произвело выпуск неконвертируемых облигаций на общую сумму 5 000 млн рублей с номинальной стоимостью 1 000 рублей и сроком обращения пять лет. Чистый доход от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составил 4 988 млн рублей. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 8,35%. Купонный доход выплачивается раз в полгода.
Облигации серии 4 будут погашаться четырьмя равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения и задолженность по этим облигациям на отчетную дату отражена в составе долгосрочных займов. По состоянию на 30 сентября 2016 г. остаточная стоимость облигаций состоит из двух частей – долгосрочной с остаточной стоимостью 1 247 млн. рублей и краткосрочной с остаточной стоимостью 2 564 млн рублей.
Сумма начисленного купона составила 176 млн рублей и была включена в консолидированный отчет о финансовом положении как краткосрочная часть долгосрочных займов.
Рублевые облигации серии БО-02
22 сентября 2016 г. Общество выпустило неконвертируемые 5-летние облигации на сумму 5 000 млн рублей номиналом 1 000 руб. каждая. Выручка от размещения за вычетом необходимых расходов составила 4 987 млн руб. Сумма начисленного купона составила 10 млн рублей и включена в консолидированный отчет о финансовом положении как краткосрочная часть долгосрочных займов.
Оборотный капитал
Оборотный капитал Общества рассчитывается как разница между его текущими активами и текущими обязательствами. Основные статьи оборотного капитала на 30 сентября 2016 г. приведены в таблице ниже:
|
Млн. руб. |
30 сентября 2016 |
31 декабря 2015 |
|
Текущие активы |
||
|
Запасы |
246 |
315 |
|
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность |
1 256 |
1 392 |
|
Авансы выданные и прочие оборотные активы |
3 515 |
3 527 |
|
Предоплата по налогу на прибыль |
2 |
84 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
67 |
7 |
|
Денежные средства и их эквиваленты |
9 180 |
2 110 |
|
Внеоборотные активы на продажу |
0 |
0 |
|
Итого текущие активы |
14 266 |
7 435 |
|
Текущие обязательства |
||
|
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность |
4 244 |
3 405 |
|
Краткосрочные кредиты и займы |
2 564 |
1 893 |
|
Задолженность по налогу на прибыль |
71 |
99 |
|
Задолженность по налогам за исключением налога на прибыль |
289 |
634 |
|
Резервы |
9 |
12 |
|
Обязательства по финансовой аренде текущая часть |
18 |
18 |
|
Дивиденды к уплате |
4 830 |
0 |
|
Другие текущие обязательства |
458 |
686 |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
Итого текущие обязательства |
12 483 |
6 747 |
|
|
|
|
|
Оборотный капитал |
1 783 |
688 |
Оборотный капитал Общества вырос на 480 млн рублей на отчетную дату до 1 783 млн. рублей по сравнению с 688 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2015 г.
Отчетность
Консолидированная промежуточная отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 г. доступна в системе раскрытия информации Великобритании: http://www.hemscott.com/nsm.do или на сайте Компании: http://www.trcont.ru.
Телефонная конференция
ТрансКонтейнер проведет конференц-звонок для аналитиков в понедельник 28 ноября 2016 года в 14 часов по лондонскому/ 17 часов по московскому времени. Детали звонка представлены ниже:
|
Номер в Великобритании Номер в России (фиксированная линия) |
0800 694 0257 810 8 002 097 2044 |
|
Код участия |
22312443# |
Запись звонка будет доступна для прослушивания до 28 декабря 2016 года. Информация для доступа к записи:
|
Номер в Великобритании Номер в России (фиксированная линия) |
0800 953 1533 8 499 677 1064 |
|
Код доступа |
22312443# |
Контакты:
|
ПАО “ТрансКонтейнер» |
|
|
Андрей Жемчугов, директор по фондовому рынку и работе с инвесторами |
+7 495 637 9178 |
|
|
ir@trcont.ru |
|
Website |
[1] Перевозки клиентских контейнеров подвижным составом Компании и собственных груженых контейнеров собственным подвижным составом и платформами третьих лиц.
[2] коэффициент порожнего пробега рассчитан как средняя дальность порожнего рейса, разделенная на суммарную среднюю дальность пробега оборудования в груженом и порожнем состоянии
