Header

MICEX-RTS RUB 0 0
LSE USD 0 0

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Меню навигации

Публикатор

angle-left null ПАО «ТрансКонтейнер» сообщает об успешном размещении биржевых облигаций
25.01.2018

ПАО «ТрансКонтейнер» сообщает об успешном размещении биржевых облигаций

25 января 2018 г. ПАО «ТрансКонтейнер» (-/Ва3/ВВ+/ruAA+) успешно разместило на Московской бирже пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-01 на сумму 6 млрд. рублей со ставкой купона 7,50% годовых.

Книга заявок была сформирована 23 января 2018 г. В ходе размещения общий спрос со стороны инвесторов превышал 30 млрд. рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с первоначального уровня 7,75% - 8,00%-

По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 7,50%, что на  25 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона, при этом книга заявок по финальной ставке была переподписана в 2 раза.

В ходе размещения была сформирована качественная и сбалансированная книга заявок. Всего в размещении приняло участие 30 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также розничные инвесторы.

По результатам сделки ставка купона была зафиксирована на минимальном за всю историю компании  уровне в 7,50%, премия к доходности облигаций РЖД и ОФЗ составила 5 и 70 базисных пунктов соответственно, что также является  исторически низким уровнем для ПАО «ТрансКонтейнер».

Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии БО-01 – АО ВТБ Капитал.