Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Транзитный тромбоз

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Транзитный тромбоз
08.04.2022 РЖД-Партнёр

Транзитный тромбоз

На фоне геополитических событий ситуация на рынке закупок и логистики кардинально меняется. Перед отраслью и ее участниками возник ряд фундаментальных трудностей, приводящих к разрыву цепочек поставок, пересмотру глобальных логистических и финансово-юридических схем работы. Все это меняет характер транзита из Китая в Европу.

Новые правила игры Транзит, проходящий по территории РФ, условно можно разделить на две части: тот, что контролируется принимающей стороной (например, Германией или Польшей), и тот, что контролируется китайской стороной. Если говорить о первом, то в связи с событиями на Украине Варшава первой в Европе поставила вопрос о запрете грузового транзита в РФ по территории стран ЕС.

Решений о запрете от немецких властей пока не было. А премьер-министр Литвы на днях заявила, что запретить транзит грузов в Россию в одностороннем порядке Вильнюс не может, так как это идет вразрез с установками ЕС. Оптимальным было бы общее решение. На момент сдачи номера появилась информация о том, что Украина ведет переговоры с Польшей насчет закрытия польско-белорусской границы.

С 26 марта прекращена отправка грузов в направлении Финляндии в связи с объявлением VR Group о невозможности приема грузовых поездов. По данным "InfolineАналитики", объем перевозок из России в Финляндию в 2022 году составляет более 750 тыс. т в месяц, в структуре перевозок превалируют уголь, лесные, нефтеналивные и химические грузы, а также минеральные удобрения. В значимых объемах перевозятся руда и металлы.

Если же говорить о китайских партнерах, то они, как и их коллеги по всему миру, предпочли перейти на условия 100%-ной предоплаты по существующим контрактам. Эта позиция значительно усложнила жизнь

отечественным импортерам, так как в тот же самый момент некоторые банки, ведущие свою деятельность на территории РФ, попали под многочисленные санкции. Более того, ставка рефинансирования была поднята в разы. Это, в свою очередь, кратно увеличило стоимость кредита под оборотные средства и затруднило привычное хождение валюты. В связи со всеми введенными санкциями и началом перестройки логистических цепочек некоторые участники рынка заговорили о затруднениях при отправке транзита из КНР железной дорогой по территории России. Массовой паники на рынке пока нет, хотя многие отправители как раз сейчас пытаются перейти на прямое железнодорожное сообщение, так что в ближайшем будущем прогнозируются пробки.

Комментируя остановку транзита, главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин добавляет, что текущие отгрузки идут в полном объеме, но новые уже не принимаются к отправке. Ожидается, что к середине апреля текущие поставки будут завершены, – и тогда приемка новых остановится.

Подобную динамику описывает и вице-президент ЦСР Татьяна Горовая. Со ссылкой на представителей ОТЛК она говорит, что транзит на сегодня не остановлен. Но на рынке есть опасения, что в ближайшей перспективе с ним будут серьезные проблемы. Пока же прогнозы и оценки делать слишком сложно и рано. Нужно, чтобы прошло как минимум месяц-два.

Как отмечает директор по продажам и развитию мультимодальной логистики Atlas Chain Мария Лазарева, текущая ситуация для грузоотправителей – это страшный сон, так как налицо срыв текущих контрактов, нарушение сроков поставок и финальное удорожание импортных товаров для конечного потребителя. Изменение механизмов ведения бизнеса приведет к тому, что в ближайшее время на смену европейским поставщикам частично будут приходить китайские производители.

По статистике, за первые недели марта зафиксировано увеличение внутрироссийского сообщения и транзита, в том числе контейнеров. В РЖД отмечают, что транзит по железной дороге осуществляется в обычном режиме. Контейнерный удар под дых?

Санкции в отношении России привели к скоплению судов и грузов в портах по всей Европе. Объемы морских перевозок в условиях санкционного давления существенно снизились. И, по оценкам

Alphaliner, прекращение внутриевропейских сервисов на порты России высвободило около 10 тыс. TEU еженедельной вместимости.

В связи с тем, что порты Европы отказались работать с российскими грузами, оказался заблокирован Санкт-Петербург. Он перестал быть главной точкой входа импортируемых грузов. Зато порты в Приморском крае работают в усиленном режиме, рост тарифов здесь составляет от 10 до 30%.

По данным члена научного совета Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александра Тысячникова, объемы морских перевозок в условиях санкционного давления существенно снизились. По СевероЗападному бассейну падение составляет около 70%, по Югу – около 35-40%, а по Дальнему Востоку сейчас, на конец марта, наблюдается небольшой рост, хотя еще в начале месяца падение составляло 10-15%.

Из-за более низкой, чем в Балтийском бассейне, ставки фрахта происходит отток грузов на Дальний Восток. "Контейнерный поток растет, увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах логистической цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в порту", – говорит специалист по мультимодальным перевозкам "Канавара Групп" Александр Тюрин. Также, по его словам, увеличилось время ожидания подвижного состава для доставки контейнеров в центр России.

Четыре крупнейших европейских магистральных оператора (MSC, Maersk Group, CMA CGM и Hapag-Lloyd), а также основные фидерные операторы Северной Европы с середины марта начали приостанавливать или значительно сокращать мощности на балтийских сервисах в/из портов России. Maersk уже начал поэтапное сворачивание деятельности в РФ. В планах компании – вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По данным Maersk, в РФ у компании остается около 50 тыс. своих контейнеров, в основном порожних.

Участники транзитных и контейнерных перевозок говорят о том, что уход Maersk окажет, безусловно, негативное влияние на рынок контейнерных перевозок, особенно в Балтийском бассейне, где по некоторым направлениям его доля составляла 50-60% от общего оборота контейнерных грузов. Однако, по информации участников рынка, уход этой линии будет не моментальным, а растянется до конца года. "Сложно предположить динамику транзита в ближайшее время в связи с уходом компании с рынка, так как ситуация меняется ежедневно. Безусловно, сложности будут, но их глубина зависит в первую очередь от стратегии и действий других контейнерных перевозчиков, которые при удачном стечении обстоятельств могут занять эту нишу", – говорит директор центра страхования транспортных рисков ООО "СК "Капитал-полис" Павел Евстратов.

В ПАО "ТрансКонтейнер" добавляют, что приостановка и прекращение перевозок в/из и через Россию крупнейшими морскими линиями, а также встречающиеся на сегодняшний день ограничения на прием товаров из РФ в крупных европейских портах приведут к переориентации грузов, следовавших ранее через порты Северо-Запада и Юга, на порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы, что означает двукратное увеличение грузопотока через Восточный полигон. "В этой связи важно уделять особое внимание развитию инфраструктуры в узких местах и развивать погранпереходы и порты, включая Забайкальск, Наушки, Гродеково, Камышовую, Ленинск, а также припортовые станции на Дальнем Востоке. Сейчас необходимо оценить реальный потенциал увеличения пропускной способности переходов и найти решения, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Участникам рынка необходимо сообща продолжать развитие терминальной инфраструктуры, создавать новые ТЛЦ и активно развивать цифровые сервисы и электронный документооборот", – говорит директор ПАО "ТрансКонтейнер" по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарев.

При этом директор по развитию STS Logistics Владимир Дорохов обращает внимание на будущий дефицит парка на фоне ухода европейских магистральных операторов. "Вы представляете, какая будет проблема, когда все эти контейнеры уйдут из России? Как мы будем возить все эти грузы, которые планируем загружать на Восточный полигон? Я думаю, что с парком будет достаточно большая сложность и мы, скорее всего, вернемся к тому, как сейчас возят эти грузы через Иран", – считает он.

В текущих условиях очень популярными становятся сухопутные маршруты через Китай, особенно в составе прямых ускоренных контейнерных поездов из Китая. С Дальнего Востока и Восточного полигона они идут на Московский узел и часто попадают в простои. "Необходимо к этому готовиться и развивать новые логистические схемы и новые пути доставки грузов. В новых реалиях нужно развитие собственного контейнерного парка, может быть, даже на государственном уровне, потому что понадобится большой объем контейнеров. Никакой бизнес отдельно это не выдержит", – рассуждает В. Дорохов.

А. Тысячников считает, что основной упор сейчас необходимо сделать на Южный бассейн, так как есть возможность включить порт Новороссийск в транспортные цепочки, которые поддерживаются компаниями из нейтральных по отношению к РФ стран. Эксперт ожидает, что в течение двух-трех недель будет создан маршрут из Санкт-Петербурга транзитом через Стамбул в направлении стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. "В краткосрочной перспективе Россия сможет привлечь несколько перевозчиков, прежде всего с Ближнего Востока, которые частично отвезут наши грузы на экспортные рынки. В долгосрочной перспективе нужно воссоздавать собственное пароходство.

Даже три пароходства – по одному на каждый из упомянутых бассейнов", – резюмирует А. Тысячников.

Меняем направление По словам участников рынка, сейчас на транзитную сцену выйдут страны, логистические пути с которыми ранее были не так популярны. Например, Турция, Иран, Казахстан могут стать новыми транзитными перевалочными пунктами для грузов из Индии, ЮАР, частично заблокированной Европы.

Большая часть потоков из ЮВА пойдет морским путем через порты Дальнего Востока.

"Однако тут возможны непрогнозируемые задержки грузов из-за загруженности портов Дальневосточного полигона. Железнодорожные доставки в УПК окажутся основным способом скорой доставки грузов в Центральный регион. Но и тут сегодня возникают сложности и задержки по приему грузов на станциях в Москве", – говорит М. Лазарева. Кроме того, необходимо обратить внимание на проблемы локализации производства контейнеров и контейнерной инфраструктуры.

Вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Анна Фомичева говорит, что сотрудничество с КНР будет усиливаться, но есть и другие страны, с которыми имеются перспективы партнерства. Например, по легкой промышленности возможно расширить контакты с Киргизией и Узбекистаном. При этом важно сохранить транзитные перевозки через Казахстан. РЖД еще в феврале заявили о том, что вложат более 257 млн руб. в реконструкцию контактной сети на участке Петропавловск – о. п. Затон перегона Петропавловск – КондратовкаСибирская (территория Петропавловского отделения ЮУЖД в Республике Казахстан).

Реконструкция позволит обеспечить возможность повышения скорости движения электроподвижного состава на данном участке, снизит затраты на капитальный ремонт и текущее содержание устройств электроснабжения, удельные потери электрической энергии и сократит вероятность возникновения отказов технических средств из-за старения оборудования.

В то же время, по мнению А. Тысячникова, в условиях санкционного давления России нет особого смысла использовать Казахстан в качестве транзитного хаба. Он отмечает, что Казахстан не имеет выхода к морю, за исключением Каспийского, где регулярное судоходство по большому счету отсутствует, не считая нескольких перевозчиков, чьи суда уже сильно устарели. "Если рассматривать Казахстан для транзита из Китая в РФ или из Европы транзитом через Китай, а потом в РФ, то да [еще можно о чем-то говорить]. Все

остальное – бессмысленные варианты, потому что Казахстан в этом плане беспомощен, у него нет ничего своего", – подчеркнул А. Тысячников.

В монополии отмечают, что в этих условиях готовы предложить клиентам другие варианты вывоза товаров. Так, по данным РЖД, с 16 марта среднесуточная погрузка в Азербайджан и транзитом через Азербайджан выросла на 20,9%, через погранпереход с Монголией Наушки – на 11,1%, через Казахстан в Китай – в 2,2 раза, в Белоруссию и через Белоруссию – почти в 2 раза. РЖД также ведут переговоры с Китайскими железными дорогами по дополнительной передаче грузовых поездов. Пока же, как делится директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев, порядок перемещения грузов из Китая в страны ЕС не изменился, поезда проходят в штатном режиме. Составы отправляются с железнодорожной станции в КНР и следуют через российско-китайский погранпереход, где происходит проверка сопроводительных документов, досмотр при необходимости, а затем запускается процедура таможенного транзита. После поезда без остановок следуют до границы с Евросоюзом и далее до станции назначения. Не берутся давать пока прогнозы по объемам транзита и его динамике и в ЕСП, особенно с учетом того, что на рынке будет складываться тренд на понижение фрахтовых ставок, которые были очень высокими в 2020-2021 гг. При этом профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает восстановить железнодорожные переходы между Россией и Украиной для устранения технологического дефицита подвижного состава. Автомобильное осложнение В настоящее время наблюдается рост количества свободного транспорта в ЕС. Очереди на границах сохраняются. Сроки поставки затягиваются из-за частичного закрытия европейского направления для импорта и экспорта. По старым контрактам обязательства выполняются, но с применением дополнительных мер таможенного контроля как с одной стороны, так и с другой. Новые контракты в ближайшее время не будут заключать напрямую с российскими поставщиками.

По данным президента национальной ассоциации автомобильного грузового транспорта "Грузавтотранс" Владимира Матягина, на автотрассах в Польше есть случаи, когда фуры российских и белорусских перевозчиков притормаживают неизвестные, блокируя движение, из-за чего пропускная способность участков упала примерно в 10 раз. Помимо польской границы, напряжение есть еще в нескольких странах ЕС, откуда российский транспорт с трудом пытается вернуться в РФ. По данным самих перевозчиков, периодически даже возникают стычки. На скандинавском направлении никаких проблем нет. "Что касается Китая, то мы еще в прошлом году озвучивали проблемы, которые существовали на многих погранпереходах и были связаны в том числе с коронавирусной инфекцией. Товарооборот с Китаем увеличивается. И мы предлагали правительству расширять возможности погранпереходов, строить терминалы большего размера, чтобы пропускать большее количество грузов. Сейчас, считаю, Китай и южное направление стали приоритетными. Надо туда оперативно вкладывать средства для возможностей быстрого проезда автотранспорта", – рассказал В. Матягин. Что касается границы с Финляндией, то, по данным "Грузавтотранса", на сегодня российские грузоперевозчики не испытывают серьезных проблем при пересечении автомобильной границы. Сложности возникают в основном на границе с Польшей, а также на литовских и латвийских переходах. Что касается Калининграда, то оттуда пока не поступало конкретных сигналов.

На российско-китайской границе действует 14 автомобильных пунктов пропуска, в том числе три международных, пять двусторонних и шесть смешанных. На погранпереходах часто возникают заторы из фур. Самые протяженные сохраняются на МАПП Забайкальск – Маньчжурия. При перевозке через этот погранпереход срок доставки может увеличиться на 10-20 дней.

"Это связано с заторами, которые сохраняются как на границе Китая и России, так и на погранпереходах между Россией, Беларусью, Латвией, Литвой и Польшей. Наиболее протяженный затор при проезде на территорию ЕС образовался на белорусско-польской границе. Одна из причин таких заторов – усиление проверок грузовиков таможенными службами стран ЕС", – говорит А. Музеев.

По его данным, сейчас наблюдается снижение тарифов на доставку.

Например, в феврале перевозка 1 FEU по железной дороге из Китая в Россию обходилась в $12-13 тыс. В марте стоимость составляла $8 тыс. Также с начала марта произошел резкий рост запросов на доставку из Китая в Россию.

О переориентации китайских грузоотправителей на морские и автомобильные маршруты в связи с затруднениями при отправке транзита из КНР железной дорогой по территории России говорит и руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности СДЭК Андрей Побежимов. "Один из наших крупнейших клиентов из Китая уже рассматривает возможность доставки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также интермодальной перевозки – доставки грузов до России с помощью морского транспорта, а после таможенного оформления на Дальнем Востоке – автомобильным транспортом в центральную часть России", – рассказывает он. В новых реалиях перестраиваются логистические цепочки. И, как отмечает А. Побежимов, если еще неделю назад ситуация менялась день ото дня, то сегодня все меняется буквально каждый час. В связи с чем приходится

перестраивать логистические цепочки в ручном режиме. "Говорить о новых, сложившихся в данной ситуации транспортных маршрутах пока не представляется возможным", – считает эксперт. По его словам, в текущих обстоятельствах делать какиелибо прогнозы невозможно. За один день ситуация может измениться дважды, а то и трижды.

Предоставить приоритет Согласно введенному РЖД временному порядку перевозок на Восточном полигоне контейнерный транзит стал в очередь только после грузов для нужд силовых ведомств, социально значимых, грузов для ЖКХ, энергетики, для предприятий непрерывного производства, продукции моногородов, сырьевого экспорта, внутрироссийских маршрутных перевозок, грузовых экспрессов и контейнерных грузов во внутреннем и экспортно-импортном сообщении, несырьевых, зерновых грузов и продовольственного экспорта.

Как отмечает заместитель начальника ЦФТО – филиала ОАО "РЖД" по грузовой и коммерческой работе Дмитрий Горох, в новых реалиях РЖД активизировали работу по увеличению скорости контейнерных поездов, модернизации существующих железнодорожных пунктов пропуска. А также обсуждают с властями расконсервацию некоторых пунктов для пропуска контейнерных поездов. "Для сохранения и увеличения объемов контейнерных перевозок мы бы предложили участникам перевозок принимать меры по увеличению длины и максимальному использованию вместимости контейнерных поездов и маршрутизации контейнерных отправок", – сказал Д. Горох. При переориентации рынков сбыта и импортозамещении можно ожидать дополнительного роста как минимум на уровне около 1-1,5 млн TEU контейнерных грузов, считает Т. Горовая. Но для этого нужна соответствующая инфра структура и оборудование. Сегодня большая часть грузопотока будет переориентирована с запада на восток. Но на восточном направлении недостаточно соответствующей пропускной способности инфраструктуры. Тем не менее воп -рос контейнерных перевозок актуален. Стратегическая потребность в стабильном и достаточном контейнерном импорте товаров первой необходимости и экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью в нынешних условиях повышается, добавляют в ЕСП. В сою зе считают, что начавшаяся перестройка мирового транспортного рынка создает потенциал для массового производства контейнеров в России, в том числе специализированных.

По мнению заместителя генерального директора ИПЕМ Владимира Савчука, объемы транзитных перевозок контейнеров также могут уменьшиться на Восточном полигоне в связи с перераспределением пропускной способности в пользу других грузов. Если ОАО "РЖД" удастся выполнить технологическую оптимизацию перевозок, своевременный отвод вагонов, незадействованных в перевозках со станций с высоким вагонооборотом, оптимизировать ремонтные окна, то целевой показатель перевозок по Восточному полигону на 2022 год в размере 158 млн т будет превышен.

При этом сами РЖД подготовили предложения в правительство РФ о продлении срока нахождения иностранных контейнеров на территории РФ (с 90 до 180 дней), а также об использовании иностранных контейнеров для осуществления внутригосударственных перевозок и о возврате контейнеров, принадлежащих линиям, приостановившим свою деятельность на территории России, только в груженом состоянии. Кроме того, холдинг решил не производить начисление сборов и штрафов для грузов, следующих назначением на Украину и транзитом по территории Украины, в том числе сбора за переадресовку вагонов, сбора за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке железнодорожную станцию назначения и штрафов за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов на данные сутки, за полное или частичное невыполнение принятой заявки, за неиспользование грузоотправителем поданных рефрижераторных вагонов, транспортеров либо за отказ грузоотправителя от выделенных в установленном порядке рефрижераторных вагонов, транспортеров.

Кроме того, РЖД предлагают создать национальные регламенты по сопровождению перевозок грузов в специализированных контейнерах и определить номенклатуры, допущенные к перевозке по железным дорогам в специализированных контейнерах-цистернах, а также классифицировать технические неисправности универсальных и специализированных контейнеров. Также с целью создания национальных регламентов по нормативно-правовому и техническому сопровождению перевозок грузов в специализированных контейнерах необходимо проведение периодического, промежуточного, внепланового освидетельствования и других видов проверок специализированных контейнеровцистерн, а также ремонта. Кроме того, использование вагонов-платформ для перевозки грузов, в том числе опасных, предлагается в специализированных контейнерах массой брутто до 36 т. Выжидать, но работать Одна из главных цепочек транзита – китайская сторона. По словам члена экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Дмитрия Тортева, китайские грузоотправители будут выжидать время, для того чтобы понять, насколько серьезно ударят санкции по грузоотправителям. Пока же участники рынка железнодорожных перевозок говорят о том, что транзитное сообщение из Китая в ЕС через территорию России не остановлено.

Так, представитель группы компаний "МультиТрансЛогистик" отмечает, что транзит идет в обычном режиме. "Только ограничения морских линий Японии и Кореи есть на данный момент. Наш отдел логистики проверил утром со всеми агентами в Китае и сообщил, что отправки идут постоянно и много, ограничений нет. Транзит по авиа, морю и в прямом железнодорожном сообщении – все штатно", – говорит собеседник.

Еще один участник логистического рынка добавляет, что новые заявки на перевозку из КНР в ЕС принимаются, контейнеры идут в прямом железнодорожном сообщении без проблем. О том, что транзитные потоки не остановлены, сообщили и в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги. Полную оценку работы транзита по железной дороге можно будет сделать 1 апреля, после опубликования официальной статистики РЖД. Добавим, что в марте цены на морские перевозки грузов в контейнерах снизились на 15% от пиковых значений прошлого года.

РЖД предлагают создать национальные регламенты по сопровождению перевозок грузов в специализированных контейнерах и определить номенклатуры, допущенные к перевозке по железным дорогам в специализированных контейнерах-цистернах, а также классифицировать технические неисправности универсальных и специализированных контейнеров Приостановка и прекращение перевозок через Россию крупнейшими морскими линиями, а также встречающиеся на сегодняшний день ограничения на прием товаров из РФ в крупных европейских портах приведут к переориентации грузов, следовавших ранее через порты Северо-Запада и Юга, на порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы, что означает двукратное увеличение грузопотока через Восточный полигон Транзит на сегодня не остановлен. Но на рынке есть опасения, что в ближайшей перспективе с ним будут серьезные проблемы. Пока же прогнозы и оценки делать слишком сложно и рано.